Tuesday, 5 February 2019

Gartner Says Four Chinese OEMs Were Among the Top 10 Global Semiconductor Customers in 2018


Masatsune Yamaji, Principal Research Analyst, Gartner - 1a


Top 10 OEMs Increased Semiconductor Buying Power; Huawei Moved Into Top 3

DUBAI, United Arab Emirates, February 5, 2019 — Samsung Electronics and Apple remained the top two semiconductor chip buyers in 2018, representing 17.9 percent of the total worldwide market, according to Gartner, Inc. This is a 1.6 percent decrease compared with the previous year. However, the top 10 OEMs increased their share of chip spending to 40.2 percent in 2018, up from 39.4 percent in 2017.



“Four Chinese original equipment manufacturers (OEMs) — Huawei, Lenovo, BBK Electronics and Xiaomi — ranked in the top 10 in 2018, up from three in 2017. On the other hand, Samsung Electronics and Apple both significantly slowed the growth of their chip spending in 2018,” saidMasatsune Yamaji, senior principal analyst at Gartner. “Huawei increased its chip spending by 45 percent, jumping in front of Dell and Lenovo to the third spot.”



Eight of the top 10 companies in 2017 remained in the top 10 in 2018, with Kingston Technology and Xiaomi replacing LG Electronics and Sony (see Table 1). Xiaomi rose eight places to the 10th position, increasing its semiconductor spending by $2.7 billion in 2018, a 63 percent growth year over year.



Table 1. Preliminary Ranking of Top 10 Companies by Semiconductor Design TAM, Worldwide, (Millions of Dollars)
2017 Ranking
2018
Ranking
Company
2017
2018
 2018 Market
Share (%)
Growth (%) 2017-2018
1
1
Samsung Electronics
40,408
43,421
9.1
7.5
2
2
Apple
38,834
41,883
8.8
7.9
5
3
Huawei
14,558
21,131
4.4
45.2
3
4
Dell
15,606
19,799
4.2
26.9
4
5
Lenovo
15,173
17,658
3.7
16.4
6
6
BBK Electronics*
11,679
13,720
2.9
17.5
7
7
HP Inc.
10,632
11,584
2.4
9.0
13
8
Kingston Technology
5,273
7,843
1.6
48.7
8
9
Hewlett Packard Enterprise
6,543
7,372
1.5
12.7
18
10
Xiaomi
4,364
7,103
1.5
62.8


Others
257,324
285,179
59.8
10.8


Total
420,393
476,693
100.0
13.4


TAM = total available market

*BBK Electronics includes Vivo and OPPO

Note: Numbers may not add to totals shown because of rounding

Source: Gartner (February 2019)



The continued market consolidation in the PC and smartphone markets had a significant impact on the

semiconductor buyers’ ranking. The big Chinese smartphone OEMs, in particular, have increased their market domination by taking out or purchasing competitors. As a result, semiconductor spending by the top 10 OEMs increased significantly, and their share reached 40.2 percent of the total semiconductor market in 2018, up from 39.4 percent in 2017. This trend is expected to continue, which will make it harder for semiconductor vendors to maintain high margins.



Another factor impacting the market was memory prices. While the DRAM average selling price (ASP) has been high in the past two years, it is now declining. However, the impact is limited, as OEMs will increase their memory content when the ASP declines and also invest in premium models. Gartner predicts that the share of total memory chip revenue in the total semiconductor market will be 33 percent in 2019 and 34 percent in 2020, higher than its 31 percent share in 2017.



“With the top 10 semiconductor chip buyers commanding an increasing share of the market, technology product marketers at chip vendors must allocate a majority of their resources to their top 10 potential customers,” said Mr. Yamaji. “It is crucial that they take advantage of the open budget that is available due to the weakening memory ASPs and encourage customers to use advanced chips or increase memory content.”



Gartner clients can get more information from “Market Insight: Top 10 Semiconductor Chip Buyers, Worldwide, 2018 (Preliminary).”



‏‏جارتنر: أربع شركات صينية ضمن قائمة أكثر 10 شركات شراءاً لأشباه الموصلات عالمياً في 2018‏

‏‎ ‎

‏‏أبرز 10 شركات مصنعة للمعدات الأصلية تعزز من عمليات شراء شرائح أشباه الموصلات، من بينها هواوي التي حققت المرتبة الثالثة ضمن القائمة‏

‏‎ ‎

‏‏دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 فبراير 2019‏‏:‏‏ واصلت كل من شركة سامسونج إلكترونيكس وشركة آبل التربع على قائمة ‏‏أكبر‏‏ المشترين لشرائح أشباه الموصلات خلال عام 2018، ومثلت الشركتان معا بذلك 17.9 بالمائة من كامل الحصة السوقية العالمية، وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، وهو ما يشكل تراجعاً بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق. مع ذلك استطاعت أبرز 10 شركات لتصنيع المعدات الأصلية رفع حصتها من الإنفاق على شرائح أشباه الموصلات لتصل إلى 40.2 بالمائة في عام 2018 مقارنة بنسبة 39.4 بالمائة التي سجلتها في عام 2017. ‏

‏‎ ‎

‏‏وفي هذا السياق قال ‏‏ماساتسوني‏‏ ‏‏ياماجي‏‏، كبير المحللين لدى جارتنر: "تم تصنيف أربع شركات صينية مصنعة للمعدات الأصلية ‏‎OEMs‎‏، وهي هواوي ولينوفو وبي بي كيه إلكترونيكس وشاومي، ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى خلال عام 2018، بعد أن كانت ثلاث شركات صينية فقط ضمن القائمة في العام 2017. ومن ناحية أخرى، تراجعت معدلات إنفاق كل من سامسونج إلكترونيكس وآبل على شرائح أشباه الموصلات بشكل كبير خلال عام 2018. بينما رفعت شركة هواوي مع معدل إنفاقها على قطاع أشباه الموصلات بنسبة 45 بالمئة لتقفز للمرتبة الأولى وتتفوق على كل من ديل ولينوفو". ‏

‏‎ ‎

‏‏وحافظت ثماني شركات تم تصنيفها ضمن أبرز عشر شركات في عام 2017 على وجودها ضمن المراكز العشرة الأولى في عام 2018 أيضاً، مع دخول شركتين جديدتين إلى القائمة وهما كنجستون تكنولوجي وشاومي على حساب كل من إل جي إلكترونيكس وسوني (انظر الجدول 1). وتقدمت شركة شاومي لثمانية مراكز لتحتل المركز العاشر بعد أن عززت من إنفاقها على أشباه الموصلات بمقدار 2.7 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 63 بالمائة على أساس سنوي. ‏

‏‎ ‎

‏‏الجدول 1. الترتيب الأوّلي لأفضل 10 شركات حسب إجمالي السوق المتاح لتصاميم أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم (بملايين الدولارات)‏

‏‎ ‎
‏الترتيب 2017‏
‏الترتيب 2018‏
‏اسم الشركة‏
‎2017‎
‎2018‎
‏الحصة السوقية (%) 2018 ‏
‏معدل النمو (%) 2017-2018‏
‎1‎
‎1‎
‏سامسونج إلكترونيكس‏
‎40,408‎
‎43,421‎
‎9.1‎
‎7.5‎
‎2‎
‎2‎
‏آبل‏
‎38,834‎
‎41,883‎
‎8.8‎
‎7.9‎
‎5‎
‎3‎
‏هواوي‏
‎14,558‎
‎21,131‎
‎4.4‎
‎45.2‎
‎3‎
‎4‎
‏ديل‏
‎15,606‎
‎19,799‎
‎4.2‎
‎26.9‎
‎4‎
‎5‎
‏لينوفو‏
‎15,173‎
‎17,658‎
‎3.7‎
‎16.4‎
‎6‎
‎6‎
‏بي بي كيه إلكترونيكس*‏
‎11,679‎
‎13,720‎
‎2.9‎
‎17.5‎
‎7‎
‎7‎
‏إتش بي‏
‎10,632‎
‎11,584‎
‎2.4‎
‎9.0‎
‎13‎
‎8‎
‏كنجستون تكنولوجي‏
‎5,273‎
‎7,843‎
‎1.6‎
‎48.7‎
‎8‎
‎9‎
‏هيوليت باكارد إنتربرايز‏
‎6,543‎
‎7,372‎
‎1.5‎
‎12.7‎
‎18‎
‎10‎
‏شاومي‏
‎4,364‎
‎7,103‎
‎1.5‎
‎62.8‎
‎ ‎
‎ ‎
‏باقي الشركات‏
‎257,324‎
‎285,179‎
‎59.8‎
‎10.8‎
‎ ‎
‎ ‎
‏المجموع‏
‎420,393‎
‎476,693‎
‎100.0‎
‎13.4‎
‎ ‎


‏‏*بي بي كيه إلكترونيكس تشمل شركة فيفو و شركة أوبو.‏

‏‏ملاحظة: من الممكن أن لا يتطابق المجموع العام نتيجة جبر الكسور.‏

‏‏المصدر: جارتنر (فبراير 2019)‏

‏‎ ‎

‏‏وكانت توجهات دمج الحصص السوقية التي مازالت تشهدها أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأسواق الهواتف الذكية على نحو مستمر، تأثيراً كبيراً على ترتيب قائمة المشترين لأشباه الموصلات. وقد قامت شركات تصنيع المعدات الأصلية للهواتف الذكية في الصين على وجه الخصوص بتعزيز هيمنتها على هذه السوق عن طريق إما التغلب على الشركات المنافسة أو القيام بشرائها. ونتيجة لذلك، ازداد الإنفاق على أشباه الموصلات من قبل أكبر شركات تصنيع للمعدات الأصلية بشكل ملحوظ، حيث بلغت حصة هذه الشركات 40.2 بالمائة من إجمالي سوق أشباه الموصلات في عام 2018، بزيادة بنسبة 39.4 بالمائة مقارنة بعام 2017. ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإنفاق من قبل هذه الشركات بالازدياد مما سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لموردي أشباه الموصلات للحفاظ على هوامش ربح مرتفعة. ‏

‏‎ ‎

‏‏ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على سوق أشباه الموصلات هي أسعار بطاقات الذواكر العشوائية. ففي حين أن متوسط سعر البيع لذواكر الوصول العشوائي ‏‎DRAM‎‏ كان قد حقق مستويات مرتفعة خلال العامين الماضين، إلا أن أسعار هذه الذواكر تشهد تراجعاً اليوم. لكن هذا التراجع في الأسعار لايؤثر بشكل كبير على توجهات السوق في الوقت الذي تعمل فيه شركات تصنيع المعدات الأصلية على ‏‏رفع‏‏ ‏‏سعة‏‏ ‏‏بطاقات‏‏ ‏‏الذواكر‏‏ لتعزيز المحتوى الذي توفره ضمن منتجاتها عند تراجع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى استثمارها بشكل أكبر في نماذج الذواكر عالية المواصفات. وتتوقع مؤسسة جارتنر أن يبلغ إجمالي حصة إيرادات بطاقات الذواكر من كامل سوق أشباه الموصلات نسبة 33 بالمائة في عام 2019 و 34 بالمائة في عام 2020، مقارنة بـ 31 بالمائة سجلتها في عام 2017. ‏

‏‎ ‎

‏‏وأضاف السيد ياماجي: "في الوقت الذي تقود فيه أكبر 10 شركات شراءاً لشرائح أشباه الموصلات، حصة متزايدة من السوق، بات على مسوقي منتجات التكنولوجيا لدى شركات تصنيع مثل هذه الشرائح تركيز اهتمامهم على أكبر 10 عملاء محتملين". واختتم بالقول: "من الأهمية بمكان أن يستفيدوا على نحو واسع من الميزانية المفتوحة المتاحة بسبب تراجع متوسط سعر البيع لذواكر الوصول العشوائي لتشجيع عملائهم من المستهلكين على استخدام شرائح بمواصفات عالية أو أن يقوموا بتعزيز المحتوى مستفيدين من توافر سعات أعلى للذواكر في أجهزتهم".‏



=