§
Investment banking fees reached US$480.5
million during the nine months
§ Equity
and equity-related issuance totalled US$2.6 billion during the third quarter of
2015
§ Debt
issuance reached US$16.1 billion during the third quarter of 2015
DUBAI, UNITED
ARAB EMIRATES: 18 October 2015 - Thomson
Reuters, the world's leading source of intelligent information for businesses
and professionals, today released the quarterly investment banking analysis for
the Middle East region.
According to estimates from Thomson Reuters / Freeman Consulting, Middle
Eastern investment banking fees reached US$480.5 million during the nine months
of 2015, 22% less than the value recorded during the first nine months of 2014
and the lowest first nine month total since 2012.
Nadim Najjar, Managing Director, MENA, Thomson Reuters, said: “The value of
announced Mergers and Acquisitions (M&A) transactions with any Middle
Eastern involvement reached US$33.7 billion during the first nine months of
2015, 23% more than the value registered during the same period in 2014 and
marking the best annual start since 2010.”
“Middle Eastern equity and equity-related issuance
totalled US$2.6 billion during the third quarter of 2015, a slight decline from
the second quarter of this year. Middle Eastern debt issuance reached
US$16.1 billion during the third quarter of 2015, more than double the value
raised during the previous quarter,” he added.
In respect to
investment banking fees, not one Investment Banking component saw
year-over-year percentage gains during the first nine months of 2015, with
equity capital markets underwriting declining 3% compared to last year, while
fees from completed M&A transactions totalled US$177.6 million, a 1%
decline from the first nine months of 2014, and accounting for 37% of the
overall Middle Eastern investment banking fee pool, the highest first nine
month share since records began in 1980. Syndicated lending fees totalled
US$174.4 million, down 36% from the first nine months of 2014, while fees from
debt capital markets underwriting declined 42% year-on-year to US$47.8 million.
HSBC earned the most
investment banking fees in the Middle East during the first nine months of
2015, a total of US$53.0 million for a 11.0% share of the total fee pool.
HSBC topped both the completed M&A and the ECM underwriting fee rankings,
while Nomura was first for DCM underwriting. Mitsubishi UFJ Financial
Group took the top spot in the Middle Eastern syndicated loans fee ranking.
As for M&A deals,
outbound M&A drove activity, up 57% from the first nine months of 2014 to
reach US$17.2 billion, the highest first nine month total since 2009.
Qatar’s overseas acquisitions accounted for 55% of Middle Eastern outbound
M&A activity, while acquisitions by Saudi Arabian and UAE companies
accounted for 27% and 11%, respectively. Domestic and inter-Middle
Eastern M&A decreased 2% year-on-year to US$8.5 billion. Inbound
M&A also saw a marked increased, up 154% to US$4.6 billion. Energy
& power was the most active sector, accounting for 31% of Middle Eastern
involvement M&A. The largest deal with Middle Eastern involvement
during the third quarter of 2015 was the US$3.1 billion offer for the synthetic
rubber business of Germany's Lanxess AG by Aramco Overseas Co BV. Bank of
America Merrill Lynch topped the 9M 2015 announced any Middle Eastern
involvement M&A league table with US$7.8 billion.
Despite the quarterly
decline of ECMs, Middle Eastern ECM increased 6% year-on-year to reach US$5.5
billion during the first nine months of 2015, marking the best first nine
months by proceeds raised since 2012. Ten initial public offerings raised
US$2.5 billion and accounted for 45% of first nine month activity in the
region. Follow-on and convertible offerings accounted for 15% and 40%,
respectively. Abu Dhabi Islamic Bank PSJC raised US$137.2 million from a
follow-on stock offering in September, the largest equity offering in the
region during the third quarter of 2015. HSBC took first place in the 9M 2015
Middle Eastern ECM ranking with an 18.3% market share.
As for Debt Capital
Markets, despite the quarterly increase, first nine bond issuance in the region
decreased 27% from last year to US$24.4 billion during the first nine months f
of 2015, marking the lowest first nine month total since 2011. The United Arab
Emirates was the most active nation accounting for 70% of activity, followed by
Egypt with 8%. International Islamic debt issuance declined 26%
year-on-year to reach US$21.4 billion during the first nine months of
2015. Nomura took the top spot in the Middle Eastern bond ranking during
the first nine months of 2015 with a 33% share of the market.
قيمة
صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط تبلغ 33.7 مليار دولار في
الأشهر التسعة الأولى من 2015
·
رسوم الخدمات المصرفية
الاستثمارية في الشرق الأوسط تصل إلى 480.5 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة
الأولى
·
إجمالي إصدارات
الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام
الجاري تبلغ 2.6 مليار دولار
·
إصدارات الديون
في الشرق الأوسط تبلغ 16.1 مليارات دولار أميركي
خلال الربع الثالث من 2015
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أكتوبر
2015:
أصدرت "تومسون رويترز"، المزود
العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم تقريرها الفصلي حول الاستثمار
المصرفي في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت تقديرات "تومسون رويترز"
و"فريمان للاستشارات" إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق
الأوسط بلغت 480.5 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري،
بانخفاض نسبته 22% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة خلال فترة 9
شهور منذ عام 2012.
وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة
في الشرق الأوسط بلغت 33.7 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام
2015، أي أكثر بمقدار 23% من القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما
أن قيمة الصفقات تعد الأفضل منذ 2010."
وأضاف أن: "إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم
المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ
2.6 مليار دولار، أي بانخفاض طفيف مقارنة بالربع الثاني من 2015."
وأشار نجار إلى أن إصدارات الديون في الشرق
الأوسط بلغت 16.1 مليارات دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام 2015، وهي أكثر
من ضعف القيمة المسجلة في الربع السابق.
وبالنسبة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية،
لوحظ عدم تسجيل مكاسب في أي مكون للخدمات المصرفية الاستثمارية خلال الأشهر التسعة
الأولى من عام 2015، في ظل انخفاض الاكتتابات في أسواق المال بنسبة 3% مقارنة بالعام
الماضي، وبلغ إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 177.6 مليون دولار أميركي
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض نسبته 1% عن الفترة نفسها من العام
الماضي. وشكلت هذه الرسوم 37% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق
الأوسط، وهي أعلى حصة مسجلة في فترة 9 أشهر منذ عام 1980. أما رسوم القروض المجمعة
فبلغت 174.4 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بانخفاض نسبته
36% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت رسوم إصدارات الديون 42% على أساس
سنوي إلى 47.8 مليون دولار.
واستحوذ بنك "أتش أس بي سي" على
معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى
من عام 2015، ليحصد 53 مليون دولار أميركي، أي ما يشكل 11% من إجمالي الرسوم. وتصدر
بنك "أتش أس بي سي" قائمة المؤسسات من حيث رسوم عمليات الدمج والاستحواذ
المنجزة وعمليات أسواق الأسهم، في حين حصل بنك "نومورا" على المركز الأول
من حيث رسوم أسواق الديون. أما مجموعة "ميتسوبيشي يو أف جيه" المالية فاستحوذ
على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
بالنسبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، قادت
الصفقات الصادرة النشاط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بعد ارتفاعها بنسبة
57% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 17.2 مليارات دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة
في فترة 9 شهور منذ عام 2009. وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات
قطرية 55% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في منطقة الشرق الأوسط. أما
صفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركات الإماراتية والسعودية فشكلت 27% و11% على
التوالي.
وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ
المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة 2%
على أساس سنوي لتبلغ 8.5 مليارات دولار أميركي. وشهدت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة
نمواَ ملحوظاً بلغ 154% لتصل إلى 4.6 مليارات دولار أميركي. وتصدر قطاع الطاقة والكهرباء
قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط، ليستحوذ على 31% من صفقات الاندماج
والاستحواذ في المنطقة.
وتمثلت أكبر صفقة استحواذ في منطقة الشرق
الأوسط خلال الربع الثالث من عام 2015 بعرض بقيمة 3.1 مليارات دولار تقدمت به شركة
أرامكو السعودية إلى شركة لانكسيس الألمانية لشراء حصة في أنشطتها للمطاط الصناعي.
وتصدر بنك أوف أميركا ميريل لينش قائمة المشاركات
في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من
العام الجاري، مسجلاً 7.8 مليارات دولار.
وبالرغم من الانخفاض الفصلي في اصدارات أسواق
الأسهم، إلا انها ارتفعت بنسبة 6% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى
5.5 مليارات دولار، مسجلة أفضل قيمة في فترة 9 شهور منذ 2012. وجمعت عشر اكتتابات عامة
أولية 2.5 مليار دولار، لتستحوذ على 45% من نشاط إصدارات أسواق الأسهم بالأشهر
التسعة الأولى من العام الجاري. واستأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل
على نسبة 15% و40% على التوالي من إجمالي النشاط.
وجمع مصرف أبوظبي الإسلامي 137.2 مليون دولار
من خلال إصدار حقوق لزيادة رأس ماله في سبتمبر، وهو أكبر طرح أولي في المنطقة خلال
الربع الثالث من العام الجاري. وتصدر بنك "أتش أس بي سي" قائمة عمليات الأسهم
في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعد حصوله على حصة سوقية
قدرها 18.3%.
أما بالنسبة أسواق الدين، فبالرغم من
الارتفاع في الربع الثالث، فإن إصدارات السندات انخفضت 27% في الأشهر التسعة
الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 24.4 مليار دولار،
وهي أقل قيمة مسجلة في فترة 9 شهور منذ عام 2011. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة
قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 70%، تليها مصر
بنسبة 8%.
وانخفض حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم
26% ليصل إلى 21.4 مليارات دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتصدر بنك "نومورا" تصنيف الشرق الأوسط لإصدارات الديون خلال الأشهر
التسعة الأولى من عام 2015، بحصة سوقية بلغت 33%.
