Investment is
fourth in the region and first in the UAE
UAE,
20 August, 2014 - Standard Chartered
Private Equity (“SCPE”) announced today the acquisition of a
minority stake in Topaz Energy and Marine (Bermuda) (“Topaz”),
one of the world’s leading offshore support vessel operators,
through an equity investment of US$ 75 million. Topaz is
headquartered in the UAE and operates a fleet of 99 offshore support
vessels (OSVs) throughout the Middle East and the Caspian with an
existing, growing presence in West Africa. Topaz’s parent company
is Renaissance Services SAOG (“Renaissance”), an Omani company
listed on the Muscat Securities Market. The proceeds will be used to
fund Topaz’s expansion plan, which includes the acquisition of
vessels for existing business and geographical expansion. SCPE will
be granted a board seat and will provide strategic insight towards
delivering on Topaz’s global business and capital market ambitions.
This
is the first investment in the Middle East and North Africa (“MENA”)
energy sector for SCPE, the first private equity transaction in the
UAE and the fourth investment overall in the region. SCPE is
committed to investing in successful MENA businesses across sectors
and is actively seeking opportunities across the Middle East. SCPE
invests in companies with proven cash flows, backed by best in class
management teams in flexible private equity or mezzanine structures.
Taimoor
Labib, Regional Head of MENA Private Equity & Head of Global
Private Equity Portfolio Management at SCPE said:
"We
are proud and humbled to have been chosen as strategic partners by
one of the leading companies in the UAE and the Middle East, with a
global reputation within the oil and gas space. Topaz’s high
quality management team, committed shareholder base and independent
governance are admired by many in the region. We look forward to
working with our partners at Topaz and helping the company achieve
its long-term strategic objectives”. Mr. Labib will be joining the
Topaz Board on behalf of SCPE.
Samir
Fancy, Chairman of Topaz said:
“On
behalf of the Board of Directors, I’m pleased to welcome SCPE on
board. Bringing in institutional funds is a key part of the Board’s
strategic capital markets plan. Topaz has been a target of much
investor interest; however, our choice of partner was logical given
the deep multi-decade relationship between Topaz and Standard
Chartered Bank. This partnership between Renaissance and one of the
leading emerging markets private equity houses speaks volumes in
terms of the value of Topaz and its tremendous potential. The
diversification of our sources of capital puts Topaz firmly on the
path to eventual independence as a world-class OSV business, as
envisaged by Renaissance Services’ Group strategy.”
René
Kofod-Olsen, CEO of Topaz said:
“Joining
forces with a private equity powerhouse like SCPE will enable Topaz
to truly accelerate the realization of our strategic plan. We
have now enhanced the foundation from which we can deliver our
ambition for further geographical diversification and growth through
both organic expansion and acquisitions. SCPE
is investing because of its firm belief in the Topaz story, the team
and our strategy, and we look forward to working together in close
partnership.”
SCPE
is the private equity arm of Standard Chartered Bank. SCPE
invests in companies in need of expansion capital or acquisition
finance, and in management buy-outs. SCPE focuses on companies
whose principal operations and management are located in Asia, Africa
or the Middle East. It is an active partner that provides
board-level strategic advice and access to the international network
of Standard Chartered Bank, and since inception has invested about
US$ 6 billion in over 100 companies across the bank’s footprint.
Topaz
Energy and Marine is a leading offshore support vessel company
providing marine solutions to the global energy industry with primary
focus on the Caspian, Middle East, West Africa and Subsea operations
in the North Sea and Gulf of Mexico. Headquartered in Dubai with 40
years of experience in the Middle East, Topaz operates a fleet of 99
offshore support vessels of an average age of 7 years. Topaz is a
subsidiary of Renaissance Services SAOG, a publicly traded company on
the Muscat Securities Market, Oman.
في
رابع صفقة له في المنطقة
والاولي في الامارات:
"ستاندرد
تشارترد للإستثمار الخاص"
يستثمر
75
مليون
دولار في "توباز
للطاقة والملاحة"
الإمارات
العربية المتحدة، 20
أغسطس
2014
- أعلن ذراع الاستثمار
الخاص في بنك ستاندرد تشارترد اليوم
عن الإستحواذ على حصة أقلية
في شركة "توباز للطاقة والملاحة"
(Topaz Energy and Marine)،
الرائدة في مجال خدمات سفن الدعم البحري،
عبر صفقة
إستثمار خاص بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. وتتخذ "توباز" من
دولة الإمارات العربية المتّحدة مقراً
رئيسياً لها وهي تابعة لشركة "النهضة
للخدمات"
العمانية
(Renaissance
Services SAOG)،
التي تعتبر شركة خدمات حقول نفط رئيسية
متعددة الجنسيات ومدرجة في سوق مسقط
للأوراق المالية في سلطنة عُمان، وهي
تمتلك أسطولاً ضخماً يضم 99
سفينة
من سفن الدعم البحري في منطقة الشرق الأوسط
ومنطقة بحر قزوين، كما وتتمتّع الشركة
بحضورٍ متناميٍ في دول غرب أفريقيا.
وبموجب
الصفقة الجديدة، سيتم توظيف العائدات من
هذا الإستثمار لتمويل الخطة التوسعيّة
لشركة "توباز"
والمتمثّلة
بالإستحواذ على السفن لتعزيز الاعمال
وتحقيق التوسع الجغرافي للشركة.
وسيحظى
ستاندرد تشارترد للاستثمار الخاص بعضوية
في مجلس إدارة الشركة للمساهمة الفاعلة
في وضع الخطط الإستراتيجية الرامية إلى
تحقيق أهداف الشركة التجارية والمالية.
وتعد
هذه الصفقة، الإستثمار الأوّل من نوعه
لستاندرد تشارترد للإستثمار الخاص في
قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، وأول صفقة إستثمار خاص في دولة
الإمارات والرابعة له في المنطقة ككل،
بما يؤكّد على إلتزام البنك بالإستثمار
المثمر في الشركات ذات الأداء العالي
والناجح ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية
في المنطقة.
ويجسّد
حرصه على الإستفادة المثلى من الفرص
المتاحة في الشرق الأوسط مع التركيز بشكلٍ
خاصٍ على الشركات التي تحقّق تدفّقات
نقدية ثابتة نسبياً.
ويضم
البنك فريق عمل إداري متكاملاً من
المتخصّصين ذوي الخبرات العالية في
الهيكليات المرنة للاستثمار الخاص أو
استثمار الميزانين.
وقال
تيمور لبيب، الرئيس الإقليمي لإدارة
الإستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا ورئيس المحفظة العالمية
للإستثمار الخاص في "ستاندرد
تشارترد للإستثمار الخاص":
"يشرّفنا
أن ندخل في شراكة إستراتيجية مع واحدة من
أبرز الشركات التي تتمتّع بسمعة مرموقة
في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات
العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط،
حيث تضم "توباز"
فريق
عمل إداري على درجة عالية من الكفاءة
والخبرة، إضافةً إلى قاعدة مساهمين قويّة
ومجلس إدارة مخضرم، ما يجعل منها في مصاف
أبرز الشركات على مستوى المنطقة.
ونتطلّع
قدماً للعمل جنباً إلى جنب معهم لتحقيق
أهدافها الإستراتيجية طويلة الأمد."
ومن
جانبه، قال سمير فانسي، رئيس مجلس إدارة
"توباز
للطاقة والملاحة":
"بالنيابة
عن مجلس الادارة، نرحب بإنضمام ستاندرد
تشارترد للإستثمار الخاص إلى أسرة مجلس
إدارة "توباز".
إن
ضم أموال مؤسسية هي جزء من استراتيجية
مجلس الادارة الخاصة برأس المال.
وتعتبر
توباز إحدى الشركات التي تحظى باهتمام
كبير من المستثمرين، غير أن إختيارنا
للبنك شريكاً إستراتيجياً لنا ما هو إلا
تتويج للعلاقة المتينة الممتدّة لعقود
من الزمن بين "توباز"
وستاندرد
تشارترد.
ولا
شك أن هذه الشراكة بين "النهضة
للخدمات"
وأحد
أهم بنوك الإستثمار الخاص الرائدين في
المنطقة سيعود بالنفع الكبير على شركة
"توباز".
ونحن
على ثقة أن تنوّع مصادرنا المالية يضعنا
على الطريق الصحيح نحو تحقيق الإستقلالية
الذاتية كشركة عالمية متخصّصة في مجال
خدمات سفن الدعم البحري، بما يتماشى مع
الإستراتيجية الطموحة والرؤية السديدة
لشركة "النهضة
للخدمات"."
وبدوره،
إختتم ريني كوفود-أولسن،
الرئيس التنفيذي لـ شركة "توباز
للطاقة والملاحة":
"تمثّل
إتّفاقية التعاون المشترك مع ستاندرد
تشارترد للإستثمار الخاص الرائد في مجال
الإستثمار الخاص، خطوةً هامةً للمضي
قدماً في سعينا الدؤوب لتنفيذ خطّتنا
الإستراتيجية، بما يعزّز قدرة الشركة
على تحقيق النمو الداخلي والخارجي على
حد سواء ويمكّننا من رفع مستوى طموحاتنا
للنمو والتوسّع جغرافياً وخدماتياً.
ويقوم
"ستاندرد
تشارترد للإستثمار الخاص"
بالإستثمار
في "توباز"
ثقةً
منه بالمقوّمات والكفاءات والإستراتيجيات
الطموحة التي تتمتع بها الشركة.
ونحن
نتطلع قدماً لهذه الشراكة الجديدة."
ويستثمر
ذراع ستاندرد تشارترد للإستثمار الخاص
في شركات تحتاج إلى رأس مال للتوسع وإستكمال
عمليات الدمج والإستحواذ، بالإضافة إلى
الإستثمار في عمليات التملّك الإداري،
مع التركيز بشكل خاص على الشركات القائمة
في آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ويعتبر
ستاندرد تشارترد للإستثمار الخاص شريكاً
يقدم الخدمات إستشارية إستراتيجية على
مستوى مجلس الادارة، والوصول إلى شبكة
بنك ستاندرد تشارترد العالميةّ.
وحتّى
اليوم، قام بنك ستاندرد تشارترد بإستثمار
6
مليار
دولار في أكثر من 100
شركة
حول العالم.
وتعتبر
"توباز
للطاقة والملاحة"
شركةً
رائدةً في مجال خدمات سفن الدعم البحري
وتقديم الخدمات البحرية المساندة لقطاع
الطاقة في مختلف أنحاء العالم مع تركيزٍ
رئيسيٍ على منطقة بحر القزوين والشرق
الأوسط وغرب أفريقيا، وعبر العمليات تحت
سطح البحر في شمال بحر المكسيك وخليجها.
وتحتضن
"توباز"
التي
تتّخذ من دبي مقراً رئيسياً لها وتتمتّع
بخبرة تزيد على 40
عاماً
في المنطقة، أسطول سفن يضم أكثر من 99
سفينة من سفن
الدعم البحري التي يبلغ متوسط أعمارها 7
سنوات.
وتعد "توباز
للطاقة والملاحة"
شركة
مملوكة لشركة "النهضة
للخدمات"
المدرجة
في سوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة
عُمان.
