Monday, 5 February 2018

Gulf Navigation Holding appoints “Al Ramz Corporation Investment and Development” as a Co-Bookrunner to raise its capital to AED 1 billion

As part of its preparations to launch the “Rights Issue”






Dubai – United Arab Emirates – 04 February 2018: Gulf Navigation Holding PJSC (GulfNav) has appointed Al Ramz Corporation Investment and Development listed in Dubai Financial Market as a Co-Bookrunner to manage their “Rights Issue” in order to increase its capital to AED 1 billion. Al Ramz Corporation was selected following the completion of all the final approvals from the Securities and Commodities Authority. 





According to the agreement, “Al Ramz Corporation” will be the Co-Bookrunner for the “Rights Issue” of the Gulf Navigation Holding shares in order to increase its capital to AED 1 billion through the “Rights Issue”. Al Ramz Corporation indicated that in collaboration with the beneficiaries, it has completed preparations for the “Rights Issue” that will be issued on Sunday 11/02/2018 to continue until the end of Thursday 22/2/2018. The shareholders registered in the company on 1/02/2018 will get the chance to buy the shares either fully or partially. 





Gulf Navigation Holding has chosen “Al RAMZ Corporation” for being one of the most leading financial firms in the UAE providing its constant progress over the past years and its ability to maintain successful cooperation with many public shareholding companies. In addition, the company has chosen Emirates NBD Capital Limited as the Lead Manager, Emirates NBD PJSC as the Lead Receiving Bank and Ajman Bank as the Receiving Bank that will also provide financing opportunities for Gulf Navigation shares.





H.E Khamis Juma Buamim, Board Member, Managing Director and Group CEO of the Gulf Navigation Holding Group commented on this agreement, saying: “We are witnessing a strategic transformation phase in our company and we are proud to represent a successful model for investment in the maritime and marine specialized services. Our success depends primarily on building partnerships with leading companies in various fields. Therefore, our decision to appoint "Al RAMZ Corporation" as a Co-Bookrunner is based on our confidence in the company’s extensive knowledge and expertise in the capital market in the UAE.”





On another note, Mohammad Al Mortada Al Dandashi, the Managing Director, Partner and Director of Al Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C. commented on this collaboration, saying: “We are proud that we have been selected by Gulf Navigation Holding to be the Co-Bookrunner for its “Rights Issue”. The company’s performance and reputation in the financial market continue to attract investor’s interest and confidence in the company with every new project they launch. Signing this agreement is an important mile stone for the financial advisor and it is a start-up for the IPO management services that we offer to our clients.”





Furthermore, Gulf Navigation Holding has increased its capital in response to its senior investors and strategic partner’s requests to increase their shares in the company, which will increase their returns, as well as providing more funds that will help the company expand its activities and develop its assets continuously. Gulf Navigation Holding latest increase in assets was announced last week by refinancing two petrochemical carriers as part of the company’s plan to expand its fleet size to reach to 20 vessels by 2020. 






استكمالاً لتحضيراتها لإطلاق اكتتاب أسهم حقوق الأولوية


الخليج للملاحة تختار "الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير" مدير مشترك لطرح زيادة رأس مالها إلى مليار درهم






دبي- الإمارات العربية المتحدة – 4 فبراير 2018: وقعت مجموعة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)، اتفاقية إدارة سجل تداول حقوق الأولوية لزيادة رأس مالها إلى مليار درهم مع شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير كمدير مشترك لسجل الاكتتاب، المدرجة في سوق دبي للأوراق المالية. وجاء تعيين الرمز كوربوريشن بعد استكمال كافة الموافقات النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع.






ووفقاً لهذه الاتفاقية ستكون الرمز كوربوريشن مديراً مشتركاً لسجل تداول حقوق أولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال مجموعة الخليج للملاحة القابضة وذلك بزيادة رأس مالها إلى مليار درهم إماراتي؛ وأشارت الرمز كوربوريشن إلى أنها وبالتعاون مع الجهات المستلمة قد أتمت استعداداتها للاكتتاب الذي سينطلق يوم الأحد الموافق 11/02/2018 ليستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/2/2018، وسيتاح خلالها للمساهمين المقيدين في سجل الشركة بتاريخ 1/02/2018 ممارسة حقهم بالاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة.






جاء اختيار الخليج للملاحة لشركة الرمز كوربوريشن كونها واحدة من أبرز الشركات المالية الرائدة في الإمارات، لاسيّما وأنها تمكنت من إثبات قدرتها على التميز والتفوق عبر السنوات الماضية، ولها سجل كبير من التعاون المثمر مع الشركات المساهمة العامة. إضافة إلى اختيارها مسبقاُ لبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بصفته مديراً للاكتتاب ولبنك الإمارات دبي الوطني كبنك رئيسي لتلقي الاكتتاب ومصرف عجمان بصفته بنك تلقي الاكتتاب ومن شأنه أيضاً أن يوفر تمويل لأسهم الخليج للملاحة. 






وبهذه المناسبة صرح سعادة خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، قائلاً: "نحن نشهد مرحلة تحول استراتيجي في مجموعتنا والتي نفخر أنها تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في قطاع الملاحة والخدمات البحرية، ونجاحنا هذا يعتمد بشكل رئيس على بناء الشراكات مع المؤسسات القيادية والرائدة في مختلف المجالات. من أجل ذلك جاء قرارنا بتعيين "الرمز كوربوريشن" مديراً مشتركاً لسجل الاكتتاب مستنداً إلى ثقتنا بمعرفة الشركة الواسعة وخبراتها المتنوعة في سوق رأس المال في الدولة،".






من جهته علق السيد محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع، على هذا التعاون قائلاً: "نحن فخورون باختيار مجموعة الخليج للملاحة لنا بأن نكون مديراً مشتركاً لسجل اكتتابها، فأداء الشركة وسمعتها في السوق المالي يواصلان كسب اهتمام وثقة المستثمرين في السوق المالي مع كل مشروع جديد تقوم الخليج للملاحة بإطلاقه. إن توقيع هذه الاتفاقية لهو حجر أساس هام لنشاط المستشار المالي ويشكل انطلاقة لخدمات إدارة الطرح الأولي التي نقدمها لعملائنا." 






يجدر الإشارة إلى أن زيادة مجموعة الخليج للملاحة القابضة لرأسمالها جاء تلبية لرغبة كبار المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في الشركة؛ لزيادة مقدار حصصهم في الشركة وبالتالي زيادة العوائد التي يحققونها من أرباح الشركة المتزايدة بشكل مضطرد، إضافة إلى توفير المزيد من الأموال التي تساعد المجموعة في توسيع أنشطتها والعمل على تنمية أصولها بشكل متواصل، وكان آخر ما قامت به الخليج للملاحة على صعيد زيادة الأصول إعلانها الأسبوع الماضي عن إعادة تمويل ناقلتين للمواد البتروكيماوية، ضمن خطة المجموعة إلى زيادة حجم أسطولها ليصل 20 سفينة بحلول العام 2020.
=