PAYFORT and Wamda publish “State of Fintech” a report to inform entrepreneurs, investors, policymakers, financial sector and large corporations about MENA’s emerging Fintech industry
Dubai – 16 March 2017 - PAYFORT, the leading online payment service provider in the Arab world, and Wamda, a leading platform for entrepreneurship in MENA, have announced availability of their joint ‘State of Fintech’ report, the first Fintech (financial technology) research report on the Middle East and North Africa. The report was announced during a press conference on March 16th at Wamda offices, during which Wamda and PAYFORT hosted a panel to discuss the main takeaways of the report with relevant stakeholders in the industry.
The report answers important questions about the opportunities and challenges facing the MENA’s home-grown Fintech industry, one of the fastest growing startup sectors. According to the report, the number of startups in MENA’s Fintech ecosystem doubled from 46 to 105 over the three years 2013 to 2015 and the region could see a total of 250 Fintech startups could launch by the year 2020.
“Financial services and traditional banking are being challenged by very innovative digital technology startups, offering simple, accessible and lower cost mobile solutions,” said Fadi Ghandour, Chairman of Wamda. “The industry is changing fast, this research highlights trends in the Arab region continuing the work we do at Wamda in supporting the entrepreneurial ecosystem.”
.
“The new State of Fintech report identifies four main drivers for MENA’s emerging Fintech sector,” said Omar Soudodi, Managing Director of PAYFORT. “SME lending stands at half of the global average; the volume of ecommerce is set to quadruple over five years; 1 in 2 bank customers are open to new digital services; and, finally, a staggering 86 percent of adults in the region don’t have a bank account. There is no doubt that the region’s Fintech sector is going to continue to accelerate.”
State of Fintech identifies key drivers and barriers for the Middle East and North Africa’s new Fintech industry, offering insights on new solutions being brought to market by Fintech startups and explaining key trends for investors and policymakers. According to the report, Fintech startups have sprung up in 12 Arab countries, yet 3 in 4 startups are based in the Egypt, Jordan, Lebanon or the United Arab Emirates, with the Emirates accounting for half of these. Collectively, these startups already employ around 1,600 people.
MENA’s Fintech startups provide a wide range of services to private, corporate and governmental partners. Payments is the most developed of the sectors, with startups offering bill payment, electronic wallets, mobile and online payment solutions, including integrated payment services platforms.
Against a backdrop of global and regional economic turmoil, real barriers to participating in the region’s financial ecosystems and limited access to capital, MENA’s Fintech startups have managed to raise $100 million in funding over the past decade. However, investor deal-flow is on the rise and the State of Fintech report forecasts that some $50 million will be invested in Fintech startups during 2017 alone.
Despite the rapid growth in the Fintech sector, it still faces several core challenges: government and financial sector regulations, hiring and retaining talent and funding. In fact, about 1 in 4 Fintech startups shut down, with just 10 percent accounting for the majority of funding and hiring. However, the new report also sees light at the end of the tunnel, with new developments across the region promising to improve the chances for new Fintech startups.
“We’re seeing the drafting of a wide range of reforms and new regulations, around the region, at a government and financial regulatory level, indicating that policy makers are now better informed and have a clearer vision for innovation and what drives innovation,” said Soudodi. “We’re also seeing more talented people choose entrepreneurship over corporate employment and more professionals from the financial sector identifying Fintech opportunities.”
State of Fintech aims to address topics of relevance to entrepreneurs, investors, policymakers, large corporations, the financial sector and the general public. It aims to identify the key drivers and barriers for the new Fintech industry in the region, offer insights on what solutions Fintech startups are providing and what investors and policymakers need to consider now in order to unleash Fintech’s potential.
Ecommerce is set to quadruple in the next 5 years and, with Fintech playing an integral role in this growth, it is forecasted that it will gross $20 billion by 2020. The region has seen a sharp rise in Fintech investments from 2015 to 2016 – a 43 percent in terms of deal flow and an almost 100 percent increase in deal size. However, this fast growth of the Fintech sector poses many questions for investors, banks, financial services firms and government policymakers regarding the future of Fintech startups in the region and their place in the financial ecosystem.
To register to download the report, please visit the link below.
عبر مؤتمر صحفي في دبي
إصدار أول تقرير حول صناعة التكنولوجيا المالية
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة عام 2020
والتشريعات التقليدية والتمويل أبرز التحديات التي تواجه الصناعة
التقرير المشترك لشركتي "بيفورت" و"ومضة" يتوقع استمرار النمو السريع
للقطاع ويتضمن كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين وصناع القرار
دبي- 16مارس 2017، أصدرت شركتا "بيفورت" PAYFORT و"ومضة" Wamda تقرير "اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية" Fintech في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد أول دراسة بحثية حول هذا القطاع.
تعد "بيفورت" هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات المدفوعات الالكترونية في العالم العربي، فيما تمثل "ومضة" المنصة الرائدة في مجال دعم ريادة الأعمال على مستوى المنطقة. وقد تم إعلان التقرير خلال مؤتمر صحفي، اقيم في مكاتب ومضة، أعقبه جلسة نقاشية تناولت أبرز القضايا التي تحتاج اهتماما خاصا من كافة الأطراف والجهات المعنية بهذا القطاع.
ويستعرض التقرير الفرص والتحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا المالية والتي تعد من أهم القطاعات وأسرعها نمواً في المنطقة. وحسب التقرير، فقد تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة ليصل إلى 105 شركات، عام 2015 مقارنة ب46 شركة فقط عام 2013، فيما من المتوقع أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020.
وقال السيد/ فادي غندور، رئيس شركة "ومضة": أن "قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية التقليدية يشهد منافسة شرسة من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تقوم باستخدام التقنيات الرقمية المبتكرة، في توفير حلول بسيطة، سهلة الاستخدام وبتكلفة أقل". وقال أن صناعة الخدمات المالية تشهد تحولات وتغيرات سريعة، وهو ما يكسب هذا التقرير أهمية خاصة، حيث يسلط الضوء على التطورات والتغيرات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية بهدف إثراء معرفة رواد الأعمال وكافة الأطراف المعنية، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات."
ومن جانبه، أعلن السيد/ عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: أن "تقرير اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية "يحدد 4 عوامل رئيسية تمثل القوى الدافعة لتطور تلك الصناعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأضاف: نحن واثقون من أن قطاع التكولوجيا المالية في المنطقة سوف يواصل نموه السريع. وتشير الإحصاءات إلى أن التمويل المتاح للشركات المتوسطة والصغيرة بالمنطقة، يمثل نصف المتوسط العالمي فقط، بينما من المتوقع أن تشهد التجارة الالكترونية نمواً قوياً ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون ال5 سنوات المقبلة. وفيما تشير الدراسات إلى استعداد 50% من عملاء البنوك للتعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة، فإن 86% من المواطنين في المنطقة ليس لديهم حسابات مصرفية".
ويستعرض التقرير العوامل التي تدفع بعجلة نمو صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، وكذلك التحديات التي تواجهها، كما يقدم نظرة ثاقبة للخدمات والحلول التي توفرها الشركات الناشئة في هذا المجال، ويناقش أهم الاتجاهات والقضايا التي يتوجب على المستثمرين وصناع القرار معرفتها. ووفقاً للتقرير، فقد انتشرت الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وتشير الاحصاءات إلى أن 3 من كل 4 شركات ناشئة تتخذ من مصر، أو الأردن، أو لبنان أو الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى حيث أنها موطن 50% من هذه الشركات. ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات الناشئة حوالي 1600 شخص.
وتقدم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط مجموعة واسعة من الخدمات سواء للأفراد أو لشركات القطاع الخاص، أو الشركات والجهات الحكومية. وتعد خدمات المدفوعات هي الأكثر تطوراً، حيث تقدم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خدمات دفع الفواتير، والمحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع المبسطة من خلال استخدام الهواتف "المحمولة" أو الجوالة وشبكة الإنترنت، بما في ذلك منصات خدمات الدفع المتكاملة.
وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاديات العالمية والإقليمية، والعوائق التي تحول دون العمل في القطاعات المالية في المنطقة، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، تمكنت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من الحصول على تمويل يبلغ 100 مليون دولار وذلك على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، فمن المقرر أن ترتفع التدفقات المالية وصفقات المستثمرين، حيث يتوقع التقرير أن ترتفع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى نحو 50 مليون دولار وذلك خلال عام 2017 فقط.
وعلى الرغم من النمو السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية، فإنه لا يزال يواجه العديد من التحديات الجوهرية، ومن أبرزها اللوائح والتشريعات التي تضعها الجهات الحكومية والمؤسسات المشرفة على القطاع المالي، والمشاكل المتعلقة باستقطاب وتوظيف الكفاءات والمواهب المتميزة واستبقائهم، هذا فضلاً عن التحديات الخاصة بالتمويل. ووفقاً للاحصاءات، فإن التمويل والتوظيف يقف وراء إغلاق شركة من بين كل 4 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ويرجع السبب في ذلك بالنسبة ل10٪ فقط من تلك الشركات إلى تحديات التمويل والتوظيف. ومع ذلك، يكشف التقرير الجديد عن الضوء الموجود في نهاية النفق، حيث أن التطورات الجديدة في مختلف أنحاء المنطقة تشير إلى زيادة فرص الشركات الناشئة في هذا المجال.
وأضاف السيد/ عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: أن "المنطقة تشهد في الأونة الأخيرة صياغة مجموعة واسعة من واللوائح والتشريعات الجديدة، وذلك من قبل الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة المالية، مما يدل على تحسن مستوى وعي وإدراك المشرعين بأهمية الابتكار ووضوح الرؤية بخصوص العوامل التي تدفع بعجلة الابتكار". وقال أن "المنطقة تشهد أيضا انتشار ثقافة ريادة الأعمال بين مجتمع الشباب، حيث يفضل العديد من الكفاءات الموهوبة تأسيس شركات، عن العمل كموظف، هذا فضلا عن اتجاه الكثير من الكوادر البشرية إلى العمل بقطاع التكنولوجيا المالية".
ويناقش التقرير الذي يحمل اسم "تقرير صناعة التكنولوجيا المالية" State of Fintech أهم القضايا المتعلقة بأصحاب المشروعات الرائدة في هذا المجال "رواد الأعمال"، والمستثمرين، وصناع القرار، والشركات والمؤسسات الكبرى، والقطاع المالي، والمجتمع ككل. ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على القوى الدافعة لتطور صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، وكذلك التحديات التي تواجهها، كما يستعرض الخدمات والحلول التي تقدمها أبرز الشركات الناشئة في هذا المجال، والقضايا التي يتوجب على المستثمرين وصناع القرار معالجتها بهدف دفع عجلة النمو في قطاع التكنولوجيا المالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من الإمكانيات التي توفرها تلك الصناعة.
ومن المقرر أن تشهد التجارة الالكترونية في المنطقة نمواً قوياً ليصل إلى 4 أضعاف ما هو عليه الآن في غضون ال5 سنوات المقبلة، ليصل إجمالي النمو إلى 20 مليار دولار بحلول العام 2020، حيث تلعب شركات التكنولوجيا المالية دوراً رئيسيا في تحقيق هذا النمو. وقد شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016 حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43% بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100%. غير أن هذا النمو السريع في صناعة التكنولوجيات المالية يطرح العديد من الأسئلة الموجهة إلى المستثمرين والبنوك وشركات الخدمات المالية وصناع القرار من الجهات الحكومية فيما يتعلق بمستقبل الشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية، وبكافة الأطراف العاملة في هذا المجال.
للحصول على التقرير عند اطلاقه، برجاء التسجيل من خلال الرابط التالي:
