Combination of Highly Complementary Businesses Broadens CommScope’s Position as a Leading Communications Infrastructure Provider
Expanded Offerings Position CommScope to Meet Growing Demand for Bandwidth
Transaction Expected to be Significantly Accretive to CommScope’s Adjusted EPS and Exceed $150 Million in Annual Synergies Beginning in Third Year Following Closing
Transaction Valued at $3 Billion
HICKORY, N.C, Jan. 29, 2015 -- (BUSINESS WIRE/ME NewsWire) -- CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ: COMM) has agreed to acquire TE Connectivity’s (NYSE: TEL) Telecom, Enterprise and Wireless businesses in an all-cash transaction valued at approximately $3 billion. The transaction, which was approved by the boards of directors of both companies, is expected to accelerate CommScope’s strategy to drive profitable growth by entering into attractive adjacent markets and to broaden its position as a leading communications infrastructure provider. In addition, CommScope will have greater geographic and business diversity following the completion of the transaction.
The Telecom, Enterprise and Wireless businesses of TE Connectivity, a world leader in fiber optic connectivity for wireline and wireless networks, generated annual revenues of approximately $1.9 billion in its fiscal year ended September 26, 2014, consisting of $1.1 billion from its Telecom business, where it is a world leader; $627 million from Enterprise; and $164 million from Wireless. The combined company’s pro forma results for the twelve months ended September 30, 2014 would have been approximately $5.8 billion in net sales and $1.2 billion in pro forma adjusted EBITDA. The transaction is expected to be in excess of 20% accretive to CommScope’s adjusted earnings per share by the end of the first full year after closing and on a pro forma basis, excluding purchase accounting charges, transition costs and other special items.
“This is an important and transformative acquisition for CommScope, bringing together complementary geographic and customer coverage, products and technologies for the benefit of our stockholders, customers and employees,” said Eddie Edwards, CommScope president and chief executive officer. “This transaction has many clear strategic and financial benefits for all of our stakeholders. It creates enhanced scale with a combined, diversified portfolio that we believe is well-positioned to take advantage of opportunities in the marketplace.
“We look forward to welcoming the TE Connectivity businesses to CommScope, which will bring top talent, strong customer relationships in growing markets and a robust pipeline of innovations. CommScope has a strong track record of disciplined strategic acquisitions and successful integrations, and we look forward to working with the TE Connectivity team to bring these assets together as cohesively and expeditiously as possible.”
“CommScope is a proven industry leader, and we believe it is the right company to lead our Telecom, Enterprise and Wireless businesses forward,” said Tom Lynch, TE Connectivity chairman and chief executive officer. “Our dedicated employees have been instrumental in the success of these businesses, and we are confident in their ability to continue to deliver. We look forward to working closely with the CommScope management team to close the transaction.”
Transaction Expected to Position CommScope for Future Growth and Value Creation Through:
- Establishing Leading Positions Across Diverse and Growing Product Segments and Geographies: This transaction is expected to provide CommScope with the opportunity to expand into the adjacent wireline telecom networks/fiber-to-the-X (FTTx) market and meet the steadily growing demand for broadband services in developed and emerging markets. Upon completion of the transaction, CommScope’s overall sales concentration would be more balanced based on the 12 months ending September 30, 2014:
- Wireless—approximately 46% of sales, versus 65%;
- Enterprise—approximately 26% of sales, versus 22%; and
- Broadband Connectivity—approximately 28% of sales, versus 13%.
Furthermore, with TE Connectivity’s strong presence in the Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific regions, the combined company is expected to meaningfully expand its footprint and global competitive position.
- Significantly Expanding Platform for Innovative Solutions: The transaction is expected to substantially expand CommScope’s foundation of innovation with the addition of approximately 7,000 patents and patent applications worldwide from TE Connectivity. Further, TE Connectivity’s leading fiber technology is expected to help CommScope better address a transition to fiber deployments deeper into networks and data centers as consumers and businesses generate increasing bandwidth requirements. With these additional innovative solutions, CommScope expects to solve more customer communications challenges, while providing greater opportunities to its business partners.
- Creating Complementary Market Opportunities: The combined company is expected to have the technology, solutions and talent to provide greater value and a broader range of services to its customers and partners. Additionally, TE Connectivity’s existing relationships with key industry participants are expected to enable the combined company to meaningfully strengthen its position across multiple markets.
- Offering Significant Synergy Opportunities and Strong Financial Profile: CommScope expects to realize more than $150 million in annual synergies beginning in the third year following closing, which includes more than $50 million in the first full year. CommScope expects to drive synergies across all areas of the company, including sales, marketing, general and administration, operations, and research and development. The transaction is expected to be in excess of 20% accretive by the end of the first full year after closing and on a pro forma basis, excluding purchase accounting charges, transition costs and other special items.
- Enhancing Employee Opportunities as Part of Larger Organization: TE Connectivity’s Telecom, Enterprise and Wireless businesses will contribute approximately 10,000 people and 65 facilities to CommScope. This combination is expected to create an even stronger base of talent by uniting two highly-skilled and diverse workforces with a strong commitment to serving customers. As part of a stronger, larger company, CommScope and TE Connectivity employees are expected to have the opportunity to benefit from greater career and professional development opportunities.
Management Team, Closing and Financing
Upon completion of the transaction, Mr. Edwards, along with other members of the CommScope executive management team, will continue to lead the company. CommScope management will be welcoming members of the TE Connectivity leadership team upon closing of the transaction. CommScope corporate headquarters will remain in Hickory, North Carolina.
The transaction is expected to close by the end of 2015 subject to consummation of contemplated financing, regulatory approvals and other customary closing conditions.
CommScope expects to finance the transaction through the use of cash on hand and up to $3 billion of incremental debt, and has received debt financing commitments from J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank and Wells Fargo. Upon completion of the transaction, CommScope’s net debt to 2014 pro forma adjusted EBITDA ratio is expected to total approximately 4.0x to 4.5x.
Advisors
Allen & Company LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch and Deutsche Bank are serving as financial advisors to CommScope. Alston & Bird LLP, Latham & Watkins LLP, Baker & McKenzie and Jones Day are serving as legal advisors to CommScope.
Conference Call and Webcast
CommScope will host a conference call at 8:00 AM ET today, January 28, 2015, to discuss the transaction. The conference call can be accessed by dialing (866) 610-1072 (U.S./Canada) or (973) 935-2840 (International) and giving the passcode 73069027. A replay of the call will be available from January 28, 2015 at 11:00 AM ET until 11:59 PM ET on February 11, 2015 by dialing (800) 585-8367 (U.S./Canada) or (404) 537-3406 (international) and by entering the passcode 73069027. The webcast and accompanying presentation of the conference call will be available on CommScope’s website (www.CommScope.com) prior to the start of the call.
About CommScope
CommScope (NASDAQ: COMM) helps companies around the world design, build and manage their wired and wireless networks. Our network infrastructure solutions help customers increase bandwidth; maximize existing capacity; improve network performance and availability; increase energy efficiency; and simplify technology migration. You will find our solutions in the largest buildings, venues and outdoor spaces; in data centers and buildings of all shapes, sizes and complexity; at wireless cell sites and in cable headends; and in airports, trains, and tunnels. Vital networks around the world run on CommScope solutions.
Forward Looking Statements
This communication contains forward-looking statements (including within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning CommScope, the proposed acquisition by CommScope of the Telecom, Enterprise and Wireless businesses of TE Connectivity and other matters. These statements may discuss goals, intentions and expectations as to future plans, trends, events, results of operations or financial condition, or otherwise, based on current beliefs of the management of CommScope and TE Connectivity as well as assumptions made by, and information currently available to, such management. Forward-looking statements may be accompanied by words such as “aim,” “anticipate,” “believe,” “plan,” “could,” “would,” “should,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “future,” “guidance,” “intend,” “may,” “will,” “possible,” “potential,” “predict,” “project” or similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are outside the control of CommScope and TE Connectivity. Therefore, you should not place undue reliance on such statements. Factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements include failure to obtain applicable regulatory approvals in a timely manner, on terms acceptable to CommScope or TE Connectivity or at all; failure to satisfy other closing conditions to the proposed transactions; the risk that CommScope will be required to pay the reverse break-up fee under the Stock and Asset Purchase Agreement; the risk that the TE Connectivity businesses will not be integrated successfully into CommScope or that CommScope will not realize estimated cost savings, synergies and growth or that such benefits may take longer to realize than expected; failure by CommScope to realize anticipated benefits of the acquisition; risks relating to unanticipated costs of integration; risks from relying on TE Connectivity for various critical transaction services for an extended period; reductions in customer spending and/or a slowdown in customer payments; failure to manage potential conflicts of interest between or among customers; unanticipated changes relating to competitive factors in the telecommunications industry; ability to hire and retain key personnel; the potential impact of announcement or consummation of the proposed acquisition on relationships with third parties, including customers, employees and competitors; ability to attract new customers and retain existing customers in the manner anticipated; changes in legislation or governmental regulations affecting the CommScope and the TE Connectivity businesses to be acquired; international, national or local economic, social or political conditions that could adversely affect CommScope, the TE Connectivity businesses to be acquired or their customers; conditions in the credit markets that could impact the costs associated with financing the acquisition; risks associated with assumptions made in connection with the critical accounting estimates, including segment presentation, and legal proceedings of CommScope and/or the TE Connectivity businesses to be acquired; and the international operations of CommScope and/or the TE Connectivity businesses to be acquired, which are subject to the risks of currency fluctuations and foreign exchange controls. The foregoing list of factors is not exhaustive. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks and uncertainties that affect the businesses of CommScope and/or the TE Connectivity businesses to be acquired, including those described in each of CommScope’s and TE Connectivity’s Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other documents filed from time to time with the Securities and Exchange Commission. Except as required under applicable law, the parties do not assume any obligation to update these forward-looking statements.
*Source: ME NewsWire
كومسكوب توافق على الاستحواذ على أعمال تي إي كونيكتيفيتي في مجال الاتصالات والمؤسسات واللاسلكي
مزيج من الأعمال ذات التكاملية العالية يرسّخ مكانة "كومسكوب" كمزوّد رائد للبنية التحتية للاتصالات
عروض موسّعة تمكّن "كومسكوب"من تلبية الطلب المتزايد على النطاق العريض
من المتوقع أن تحقق الصفقة زيادة تراكمية هامة في أرباح السهم الواحد المعدل لـ"كومسكوب" وتتخطى 150 مليون دولار أمريكي على شكل تآزرات سنوية بدءاً من العام الثالث بعد إتمام الصفقة
تقدّر قيمة الصفقة بثلاثة مليارات دولار أمريكي
هيكوري، كارولينا الشمالية. 29 يناير 2015 (بزنيس واير/ميدل ايست نيوز واير): وافقت شركة "كومسكوب القابضة" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: COMM) على الاستحواذ على أعمال شركة "تي إي كونيكتيفيتي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: TEL) في مجال الاتصالات والمؤسسات واللاسلكي في صفقة نقدية بالكامل تقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقّع أن تساهم الصفقة التي حصلت على موافقة مجلسي إدارة كلتا الشركتين، في تسريع إستراتيجية "كومسكوب" الرامية إلى دفع نمو مثمر من خلال الدخول في أسواق هامة جديدة وتوسيع مكانتها كمزوّد رائد للبنية التحتية للاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، ستحقق "كومسكوب" تنوّعاً أكبر على الصعيد الجغرافي وعلى صعيد العمليات عقب إنجاز الصفقة.
وحقّقت أعمال الاتصالات والمؤسسات واللاسلكي لدى "تي إي كونيكتيفيتي" وهي شركة عالمية رائدة في مجال اتصالات الألياف البصرية للشبكات السلكية واللاسلكية، عائدات سنوية وصلت إلى نحو 1.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 26 سبتمبر 2014 ومن ضمنها 1.1 مليار دولار أمريكي من أعمال الاتصالات التي تعتبر رائداً عالمياً فيها، و627 مليون دولار أمريكي من أعمال المؤسسات، و164 مليون دولار أمريكي من أعمال اللاسلكي. وتضمّنت نتائج الشركة التقديرية للأشهر الـ12 المنتهية في 30 سبتمبر 2014، نحو 5.8 مليار دولار أمريكي كمبيعات صافية و1.2 مليار دولار أمريكي على شكل دخل تقديري معدل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك. ومن المتوقع أن تحقق الصفقة تراكماً إضافية بنسبة 20 في المائة في ربح السهم الواحد المعدل لـ"كومسكوب" بحلول نهاية السنة الأولى كاملة بعد الإتمام وعلى أساس تقديري، باستثناء الأعباء المحاسبية المرتبطة بالشراء وتكاليف المرحلة الانتقالية وعناصر أخرى خاصة.
وقال إيدي إدوارز، رئيس "كومسكوب" ورئيسها التنفيذي: "إنه استحواذ مهم ونقطة تحوّلٍ بالنسبة لـ’كومسكوب‘، حيث أنّه يقدم تغطية إضافية من الناحية الجغرافية ومن ناحية العملاء، فضلاً عن منتجات وتقنيات تعود بالمنفعة على مساهمينا وعملائنا وموظفينا. تتمتع هذه الصفقة بالعديد من المنافع الإستراتيجية والمالية الواضحة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. وهي تخلق نطاقاً معزّزاً مع حافظة موحّدة ومتنوعة نعتقد بأنها تتمتع بمكانة جيدة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق".
وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب بأعمال ’تي إي كونيكتيفيتي‘ في ’كومسكوب" حيث أنها ستجلب أفضل المواهب وعلاقات متينة مع العملاء في أسواق نامية فضلاً عن قنوات قوية للابتكار. وتتمتع ’كومسكوب‘ بسجلٍ طويلٍ من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المنضبطة وعمليات الدمج الناجحة ونتطلع قدماً للعمل مع فريق ’تي إي كونيكتيفيتي‘ لجمع هذه الأصول معاً بانسجام وبأسرع ما يمكن".
من جانبه، قال توم لينش، رئيس مجلس إدارة "تي إي كونيكتيفيتي" ورئيسها التنفيذي: "تعد ’كومسكوب" رائداً مُثبتاً في القطاع ونعتقد بأنها الشركة المناسبة للمضي قدماً بأعمالنا في مجال الاتصالات والمؤسسات واللاسلكي. لعب موظفونا المتفانون دوراً محورياً في نجاح هذه الأعمال ونحن على ثقة بقدرتهم على مواصلة النجاح. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق ’كومسكوب‘ الإداري لإنجاز هذه الصفقة".
يُتوقع أن تساهم الصفقة في تمكين "كومسكوب" من ترسيخ موقعها للنمو المستقبلي وخلق القيمة من خلال:
- إنشاء مكانة رائدة في شرائح منتجات ومناطق جغرافية متنوعة ومتنامية: من المتوقع أن تؤمن الصفقة لـ"كومسكوب" فرصةً للتوسع في سوق شبكات الاتصالات السلكية وشبكات الدوائر البصرية المغلقة "إف تي تي إكس" وتلبية الطلب المتزايد باستمرار على خدمات النطاق العريض في أسواق متطوّرة ونامية. وعند إنجاز هذه الصفقة، من المتوقع أن يكون تركيز مبيعات "كومسكوب" الإجمالية أكثر توازناً وفقاً للأشهر الـ12 الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2014:
- اللاسلكي: نحو 46 في المائة من المبيعات مقابل 65 في المائة.
- المؤسسات: نحو 26 في المائة من المبيعات مقابل 22 في المائة.
- اتصال النطاق العريض: نحو 28 في المائة من المبيعات مقابل 13 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك وفي ظل حضور "تي إي كونيكتيفيتي" القوي في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن توسّع الشركة الناتجة عن الصفقة حضورها وموقعها التنافسي العالمي بشكل كبير.
- منصة للحلول المبتكرة آخذة بالتوسع بشكل كبير: من المتوقع أن توسّع هذه الصفقة بشكل كبير أسس الابتكار لدى "كومسكوب" مع إضافة نحو 7,000 براءة اختراع وطلب براءة اختراع في أنحاء العالم من "تي إي كونيكتيفيتي". وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تساعد تقنية الألياف الرائدة من "تي إي كونيكتيفيتي" شركة "كومسكوب" على معالجة أفضل للانتقال إلى عمليات نشر أعمق للألياف في الشبكات ومراكز البيانات لا سيّما وأن المستهلكين والشركات يبدون طلباً متزايداً على النطاق العريض. ومع هذه الحلول المبتكرة الإضافية، تتوقع "كومسكوب" حل مزيد من تحديات الاتصالات للعملاء وتقدّم في الوقت نفسه فرصاً أكبر لشركاء الأعمال.
- خلق فرص تكميلية في السوق: من المتوقع أن تتمتع الشركة بعد إتمام الصفقة بالتقنية والحلول والمهارات لتوفير قيمةٍ أكبر وطيفٍ أوسع من الخدمات لعملائها وشركائها. كما يُتوقع أن تقوم علاقات "تي إي كونيكتيفيتي" القائمة مع مشاركين أساسيين في القطاع بتمكين الشركة بعد إتمام الصفقة من تعزيز مكانتها في أسواق متعددة بشكل كبير.
- توفير فرص تآزر مهمة وملف مالي أقوى: تتوقّع "كومسكوب" تحقيق أكثر من 150 مليون دولار أمريكي في تآزرات سنوية في العام الثالث الذي يلي إنجاز الصفقة وهي تتضمّن أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال كامل السنة الأولى. وتتوقع "كومسكوب" تحقيق تآزرات في جميع مجالات الشركة ومنها المبيعات، والتسويق، والأعمال العامة والإدارة، والعمليات، والبحث والتطوير. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة في التراكم بنسبة 20 في المائة بحلول نهاية العام الأول كاملاً بعد الإتمام وعلى أساس تقديري باستثناء الأعباء المحاسبية الناجمة عن الشراء وتكاليف المرحلة الانتقالية وعناصر أخرى خاصة.
- تعزيز فرص الموظفين في إطار منظمة أكبر حجماً: ستساهم أعمال "تي إي كونيكتيفيتي" في مجال الاتصالات والمؤسسات واللاسلكي بنحو 10 آلاف شخص و65 منشأة لـ"كومسكوب". ومن المتوقع أن تؤسس هذه التركيبة قاعدة أقوى من المواهب من خلال توحيد قوى عاملة مؤهلة للغاية ومتنوعة مع التزام قوي بخدمة العملاء. وإنطلاقاً من كونهم جزءاً من شركة أقوى وأكبر حجماً، من المتوقّع أن يتمتع موظفو "كومسكوب" و"تي إي كونيكتيفي" بفرصة الاستفادة من فرص أكبر للتطوّر الوظيفي والمهني.
الفريق الإداري وإتمام الصفقة والتمويل
عند إتمام الصفقة، سيواصل السيد إدواردز إلى جانب أعضاء آخرين في فريق الإدارة التنفيذية لشركة "كومسكوب" إدارة الشركة. وسترحّب إدارة "كومسكوب" بأعضاء الفريق الإداري لدى "تي إي كونيكتيفيتي" عند إنجاز الصفقة. وسيبقى المقرّ الرئيسي المؤسسي لشركة "كومسكوب" في هيكوري، كارولينا الشمالية.
ومن المتوقّع إتمام الصفقة بحلول نهاية 2015 بعد الانتهاء من التمويل المتأمّل والحصول على الموافقات التنظيمية وإنجاز شروط الإتمام المعتادة الأخرى.
وتتوقّع "كومسكوب" تمويل الصفقة باستخدام النقد المتوافر وما يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي على شكل ديون إضافية، وقد حصلت على التزامات تمويل بالدين من "جي. بي. مورجان سيكيوريتيز" المحدودة، و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"دويتشيه بنك" و"ويلز فارجو". وعند إتمام الصفقة، سيشهد معدل صافي دين "كومسكوب" إلى الدخل التقديري المعدل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك، ارتفاعاً يتراوح بين 4 و4.5 أضعاف.
المستشارون
ستؤدي شركات "آلن آند كومباني" و"جي بي مورجان سيكيوريتيز" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"دويتشه بنك" دور المستشارين الماليين لشركة "كومسكوب"، في حين ستقوم شركات "ألستون آند بيرد" و "لاتام آند واتكينز" و"بايكر آند ماكينزي" و "جونز داي" بدور المستشارين القانونيين لشركة "كومسكوب".
مؤتمر هاتفي وبث عبر الإنترنت
ستجري شركة "كومسكوب" مؤتمراً هاتفياً في تمام الساعة الثامنة صباحاً (وفقاً للتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية)، اليوم بتاريخ 28 يناير 2015، لمناقشة الصفقة. يمكن الاستماع إلى المؤتمر الهاتفي من خلال طلب الرقم: (866) 610-1072 (من داخل الولايات المتحدة/كندا) أو على الرقم: (973) 935-2840 (للاتصالات الدولية) وإدخال رمز الدخول التالي: 73069027. وستتوفر إعادة عرض المؤتمر الهاتفي من 28 يناير 2015 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت الشرقي ولغاية الساعة 11:59 مساء بالتوقيت الشرقي بتاريخ 11 فبراير 2015، حيث يمكن الاستماع إلى الإعادة من خلال طلب الرقم: (800) 585-8367 (من داخل الولايات المتحدة/كندا) أو على الرقم: (404) 537-3406(للاتصالات الدولية) وإدخال رمز الدخول التالي: 73069027. وسيتوفر البث عبر الإنترنت والعرض التقديمي المرافق للمؤتمر الهاتفي عبر موقع شركة "كومسكوب" الإلكتروني (www.CommScope.com) قبل بدء المؤتمر.
لمحة عن "كومسكوب"
تساعد "كومسكوب" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ:COMM) الشركات في جميع أنحاء العالم على بناء وإدارة الشبكات السلكية واللاسلكية الخاصة بها. وتساعد حلولنا في مجال البنى التحتية للشبكات عملاءنا على زيادة عرض النطاق الترددي، وزيادة السعة القائمة، وتحسين أداء الشبكة ومدى توافرها، وزيادة كفاءة الطاقة، وتبسيط انتقال التكنولوجيا. سوف تجدون حلولنا في أكبر المباني والأماكن ومساحات الهواء الطلق؛ وفي مراكز البيانات والمباني من جميع الأشكال والأحجام والتعقيدات؛ وفي المواقع الخلوية اللاسلكية ومحطات الاستقبال الخاصة بقنوات التلفاز؛ وفي المطارات والقطارات؛ والأنفاق. تعمل الشبكات الحيوية في مختلف أنحاء العالم بواسطة حلول "كومسكوب".
بيانات تطلعية
تتضمن هذه الوثيقة "بيانات تطلعية" (بما في ذلك ضمن المعنى المذكور في قانون إصلاح إجراءات التقاضي المتعلقة بالأواراق المالية لعام 1995) فيما يخص شركة "كومسكوب" واستحواذها المقترح على أعمال شركة "تي إي كونيكتيفيتي" في مجال الاتصالات والمؤسسات واللاسلكي وغيرها من المسائل. وقد تناقش هذه البيانات الأهداف والنوايا والتوقعات المتعلقة بالخطط والتوجهات والأحداث والنتائج المستقبلية الخاصة بالعمليات المالية، أو الوضع المالي، أو غير ذلك، بالاستناد إلى الآراء الحالية لإدارتي "كومسكوب" و"تي إي كونيكتيفيتي"، فضلاً عن الافتراضات التي قامت بها الإدارة والمعلومات المتاحة حالياً لديها. قد تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات على غرار "نهدف" و"نتوقع" و"نعتقد" و"نخطط" و"قد" و"سوف" و"يجب" و"نقدر" و"نتوقع" و"نتنبأ" و"مستقبل" وتوجيه" و"ننوي" و"ربما" و"ممكن" و"إمكانية" و"تكهن" و"نصمم" أو كلمات أو مصطلحات أو عبارات مشابهة. وتخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك متعددة، تخرج بمعظمها عن سيطرة "كومسكوب" و"تي إي كونيكتيفيتي". ولذلك، لا يجب التعويل بصورة مبالغ فيها على مثل هذه البيانات التطلعية. وتتضمن قائمة العوامل التي يمكن أن تسبب نتائج فعلية مختلفة جوهرياً عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، عدم القدرة على الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في الوقت المحدد، وفقاً لشروط مقبولة لدى "كومسكوب" أو"تي إي كونيكتيفيتي" أو غير مقبولة على الإطلاق؛ وعدم كفاية الشروط الأخرى لإتمام العمليات المقترحة؛ ومخاطر أن يتوجب على "كومسكوب" دفع رسوم التصفية العكسية بموجب اتفاقية شراء الأسهم والأصول؛ ومخاطر ألّا يتم دمج أعمال "تي إي كونيكتيفيتي" بنجاح مع "كومسكوب" أو ألّا تحقق "كومسكوب" التوفير في التكاليف والتآزرات والنمو كما هو متوقع أو أن هذه الفوائد قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً لكي تتحقق؛ وعدم قدرة "كومسكوب" على تحقيق المنافع المتوقعة من عملية الاستحواذ؛ والمخاطر المتعلقة بتكاليف الاندماج غير المتوقعة؛ والمخاطر الناجمة عن الاعتماد على "تي إي كونيكتيفيتي" لمختلف خدمات المعاملات الهامة لفترة مطولة؛ وتخفيضات في إنفاق العملاء و/أو التباطؤ في مدفوعات العملاء؛ وعدم القدرة على إدارة تضارب المصالح المحتمل بين العملاء؛ والتغيرات غير المتوقعة التي تتعلق بالعوامل التنافسية في قطاع الاتصالات؛ والقدرة على توظيف واستبقاء الموظفين الرئيسيين؛ والتأثير المحتمل للإعلان عن أو إتمام عملية الاستحواذ المقترحة على العلاقات مع أطراف ثالثة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمنافسين؛ والقدرة على جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين بالطريقة المتوقعة؛ والتغييرات في التشريعات أو الأنظمة الحكومية التي تؤثر على أعمال "تي إي كونيكتيفيتي" التي سيتم الاستحواذ عليها؛ والظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية الدولية أو الوطنية أو المحلية التي يمكن أن تؤثر سلباً على "كومسكوب" أو أعمال "تي إي كونيكتيفيتي" التي سيتم الاستحواذ عليها أو عملائها؛ والأوضاع في أسواق الائتمان التي يمكن أن تؤثر على التكاليف المرتبطة بتمويل عملية الاستحواذ؛ والمخاطر المرتبطة بالافتراضات فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة، بما في ذلك تقديم قطاعات الأعمال، والإجراءات القانونية الخاصة بشركة "كومسكوب" و/أو أعمال "تي إي كونيكتيفيتي" التي سيتم الاستحواذ عليها؛ والعمليات الدولية الخاصة بـ"كومسكوب" و/أو أعمال "تي إي كونيكتيفيتي" التي سيتم الاستحواذ عليها، والتي تخضع لمخاطر تقلبات العملة والرقابة على الصرف الأجنبي. لا تعتبر قائمة العوامل المذكورة أعلاه شاملة. يجب قراءة العوامل المذكورة أعلاه بعناية وكذلك المخاطر والشكوك الأخرى التي تؤثر على أعمال "كومسكوب" و/أو أعمال "تي إي كونيكتيفيتي" التي سيتم الاستحواذ عليها، بما في ذلك تلك الموصوفة في تقرير "كومسكوب" و"تي إي كونيكتيفيتي" السنوي وفقاً لنموذج "10 كي" والتقارير الربعية وفقاً للنموذج "10-كيو" والتقارير الحالية وفقاً لنموذج "8-كي" وغيرها من الوثائق المودعة من وقت لآخر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وباستثناء ما يتطلب القانون، تخلي الأطراف مسؤوليتها تجاه أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية.
إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
المصدر: ميدل ايست نيوز واير
يمكنكم الاطلاع على هذا المصدر الصحفي من خلال الربط
