|
FOR IMMEDIATE RELEASE
|
|
|
Report shows 82 per
cent of Middle East business owners surveyed have already internationalised
their businesses.
13 JULY 2014 – Standard
Chartered Private Bank (the Private Bank), in partnership with Campden Wealth
Research, has today launched “Business Before wealth”, a report on the wealth
management needs and preferences of High Net Worth (HNW) business owners in
Asia, Africa and the Middle East. The research surveyed stakeholders in family businesses with a 2012 turnover and family
net worth in excess of US$100 million, as well as stakeholders in non-family
businesses with a 2012 turnover and individual net worth in excess of US$25
million.
“Our
footprint markets coincide with the fastest growing wealth pools in the world
and entrepreneurs are a key driver of this economic growth and the creation of
jobs in Asia, Africa and the Middle East. These emerging market entrepreneurs
are fast becoming an ever-more crucial client segment. This research reveals
the dynamics of business and personal wealth of this new segment of wealthy
individuals, and hopefully generates thought and discussion on how private
banks can adapt to serve them better,” said Michael Benz, Global Head, Private
Banking Clients, Standard Chartered Private Bank.
The report showed that
growing their business remains the primary and dominant goal for HNW business
owners in the Middle East. The report also showed that 82 per cent of Middle
East business owners surveyed have already internationalised their businesses
compared to 58 per cent of Asian businesses and 42 per cent of African
businesses implying the need for international banking services that support
the geographic reach and growth of these businesses.
An overwhelming majority (85 per cent) of
respondents are heavily involved in the daily management and financial affairs
of their business. Together with the main focus on growing their business, this
leaves less time for personal wealth strategies, including planning for the
eventual transfer of wealth, although, in the long-term, the importance of
personal wealth preservation triples from 7 per cent to 21 per cent. As a
matter of fact, several of the study’s interviewees admitted the need for
education when it comes to preserving the family wealth.
Commenting
on the report’s findings for the region, Stephen Richards Evans, Regional Head
of Private Banking for Europe, Middle East, Africa and South Asia, said:
“Over the past 92 years of presence in the
Middle East region, Standard Chartered has accumulated a deep understanding of and
strong relationships with the High Net Worth Individuals (HNWIs) who drive
investment, trade and the accumulation of wealth. This report highlights the
preferences and behaviours of HNWIs when it comes to managing their business
growth and approach to wealth management.
Its findings underline the value addition that Standard Chartered as a
full service bank offering Islamic and Conventional Retail, Corporate,
Commercial and Private Banking services, brings to our clients. As a relationship-centric Bank, Standard
Chartered strives to build deep and long term relationships with our clients
with the aim of being their trusted financial advisor for growth and management
of both their business and personal wealth in one continuum.”
In
the Middle East as well as the rest of the surveyed regions, an average of almost half the respondents lack
formal plans to transfer their wealth to the next generation. Structures for
wealth transfer were more likely to be found among respondents who were not
part of the founding generation of the business i.e. next generation – 67 per
cent of this group has a structure in place. Standard Chartered provides a comprehensive
range of trust and fiduciary services through its dedicated offshore trust centers
in Singapore and Guernsey to preserve wealth and facilitate generational change
and transfer.
Business
before wealth
Despite the fact that the majority of businesses
surveyed are relatively mature (>30 years), growing their business remains
the primary and dominant goal for HNW business owners in Asia, Africa and the
Middle East in the mid- (80 per cent) to long-term (60 per cent).
Increasing market share is the top growth objective
(82 per cent of participants said it was important/very important) for business
owners in all regions. This was followed by increasing production capacity (65
per cent) and international expansion (58 per cent).
With nearly 60 per cent viewing international
expansion as an important/very important business objective, HNW business
owners are looking to go global. In fact, 82 per cent of Middle East businesses
are already internationalised, compared to 58 per cent of Asian businesses and 42
per cent of African businesses. Notably, business owners in Africa (being the
least international group) rated “international expansion" as the second
most important objective for the mid-term, whereas participants in Asia and the
Middle East rate “increasing capacity" as second most important.
It is also interesting to note that the majority of
the Africa participants without an international presence, said they would
prefer a wealth advisor who sits within a global full service bank. This suggests
that they are looking to use these wealth advisors to connect them and help
network their businesses globally.
Increasing personal wealth
is viewed as a by-product of a successful business and not the main priority; personal
wealth strategies and ambitions are relatively less aggressive[1],
although the focus on wealth preservation continues to grow and offers an
advisory opportunity for private banks.
Gap
in governance
HNW
business owners are reactive, rather than proactive, in ensuring the
professionalism of their management teams and in implementing governance
structures that improve the transparency of their businesses.
Governance and formal planning are secondary considerations and remain in their infancy; only around half of those surveyed have a formal governance structure[2] in place. However, the research observed that as businesses mature, professionalisation (including the implementation of world-class best practices in business operations and governance) increases in priority and importance (14 per cent to 23 per cent). 55 per cent of older businesses (>20 years) have a structure in place compared to 50 per cent of younger businesses (<20 years). These governance structures are likely to be emergent more as a function of business age than any formal planning.
The Next Generation opportunity
When it comes to planning for the transfer of their
personal wealth, the same gap exists.
An average of almost half the respondents lack formal plans to transfer their wealth to the next generation. Structures for wealth transfer were more likely to be found among respondents who were not part of the founding generation of the business i.e. next generation – 67 per cent of this group has a structure in place.
An average of almost half the respondents lack formal plans to transfer their wealth to the next generation. Structures for wealth transfer were more likely to be found among respondents who were not part of the founding generation of the business i.e. next generation – 67 per cent of this group has a structure in place.
As these business owners are in the early stages of
developing a personal/family wealth management strategy, and are highly focused
on the operational and financing aspects of business growth, lawyers and
accountants emerge as the most trusted overall advisors on whom they rely
heavily for advice, both from business and personal fronts.
When it comes to wealth planning for the Next
Generation, private banks are not the main go-to partner:85 per cent of
respondents consult lawyers and accountants about wealth planning and only 50
per cent discussed these issues with their private bank. For example, close to
half of all survey participants said they would not expect to use their bank
for advice on insurance products, retirement planning, or planning for their
children’s education, indicating that more awareness or education is needed
around these products and services. In addition, only around half of
respondents regard Next Generation programmes provided by their private bank as
a differentiated client service.
The
rise of the new Philanthropists:
A commitment to local Philanthropy is a defining
characteristic of this group of HNW business owners. The “new philanthropist’
often prioritises active involvement over the traditional patterns of giving or
donation common in developed markets and expects measurable impact from the
causes into which they invest time and resources. Philanthropy for them often
sits at the heart of what it means to be wealthy. It represents an
accountability to society. An overwhelming majority (91 per cent) of research
participants are already contributing to philanthropic causes, while the
remaining 9 per cent express a wish for future involvement. However, the
majority of these participants (96 percent) are not currently involved with their
philanthropic activities through their private bank, with a quarter claiming
that the services are not offered by their bank in the first place. Education
ranked consistently as the most important cause to devote time and resources.
However, business owners are open to their children
continuing the relationship with their current private bank (37 per cent) and
while the majority have no preference (45 per cent) for their next generation’s
private banking relationship, just 9 per cent of participants said they would
prefer their children to use a different private bank. This reflects an
opportunity for private banks to reconsider their existing Next Generation initiatives
and strategy, and the practical value they can bring to this segment’s wealth
planning needs.
Since
the inception of Standard Chartered’s Private Banking business in 2007 (through
organic growth and the acquisition of American Express Bank Ltd.), the Private
Bank has continued to see strong year-on-year growth. It is currently one of the top ten global private
banks in Asia with one of the widest pan-Asian private banking networks in the
region.
[1] 79 per cent of respondents seek business growth in
the mid-term but only 28 per cent of respondents seek aggressive growth for
personal wealth in the same horizon
[2] The formality in these structures is often used to
plan the succession of the business from one generation to the next, to
implement formal governance structures, and to professionalise businesses to
enable expansion, or sale, to an external buyer.
"ستاندرد تشارترد"
و"كامبدن ويلث للأبحاث" يطلقان أول تقرير حول الأفراد ذوي الثروات
الكبرى في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط
(الأعمال قبل الثروات)
(الأعمال قبل الثروات)
كشف التقرير أن 82% من أصحاب الأعمال في
الشرق الأوسط ممن شملتهم الدراسة قاموا بتدويل أعمالهم
13 يوليو 2014 - أصدر بنك
ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة (Standard Chartered Private Bank)،
بالشراكة مع مؤسسة "كامبدن ويلث للأبحاث" (Campden Wealth Research)،
اليوم (الأحد 13 يوليو/تموز 2014) تقريراً تحت عنوان
"الأعمال قبل الثروات" (Business Before Wealth)، تم فيه تسليط الضوء
على الإحتياجات والتفضيلات ذات الصلة بالأفراد
من
ذوي الثروات الكبرى في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وطرق إدارة ثرواتهم . وشملت
الدراسة مساهمين في شركات عائلية تزيد ثرواتها عن 100 مليون دولار أمريكي وذلك
بنهاية العام 2012، وكذلك مساهمين في الشركات
غير العائلية التي تمتلك ثروة تتجاوز الـ 25 مليون
دولار أمريكي بنهاية العام نفسه.
وقال مايكل بينز، الرئيس العالمي
لقطاع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في "بنك ستاندرد تشارترد للخدمات
المصرفية الخاصة":
"تتميز الأسواق التي
نعمل فيها باحتضانها لبعض من أسرع التكتلات المالية نمواً في العالم. ويعتبر روّاد
الأعمال محركاً أساسياً لهذا النمو الإقتصادي ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل في
آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وسرعان ما حظيت هذه الشريحة المتنامية باضطراد في الأسواق
الناشئة بأهمية كبيرة ضمن قاعدة العملاء. وتظهر الدراسة ديناميكية الأعمال والثروات الشخصية لهذه الشريحة الجديدة
من الأفراد الأثرياء، حيث نأمل أن تساهم هذه الدراسة في تسليط الضوء وتفعيل
النقاشات البناءة والتي من شأنها أن تعززخدمة البنوك المتخصّصة في مجال الخدمات
المصرفية الخاصة لهذه الشريحة من العملاء".
وأظهر التقرير أن نمو الأعمال
يبقى الهدف الرئيسي لأصحاب الأعمال الأثرياء في الشرق الأوسط. كما بين التقرير
أيضاً أن 82% من أصحاب الأعمال في الشرق الأوسط ممن شملتهم الدراسة قاموا بالفعل
بتدويل شركاتهم مقارنة بـ 58% من الشركات في آسيا و42% من الشركات في أفريقيا.
مما يشير إلى حاجة هذه الفئة إلى خدمات مصرفية عالمية تدعم التوزع الجغرافي والنمو المصاحب لهذه الأعمال.
مما يشير إلى حاجة هذه الفئة إلى خدمات مصرفية عالمية تدعم التوزع الجغرافي والنمو المصاحب لهذه الأعمال.
وتشارك الأغلبية الساحقة
(85%) ممن شملتهم الدراسة بشكل ملحوظ في عمليات الإدارة اليومية للشؤون المالية الخاصة
بأعمالهم. وإلى جانب تركيزهم الرئيسي على تنمية أعمالهم، فإن ذلك لا يترك لهم وقتاً
كافياً لإدارة ثرواتهم الشخصية، بما في ذلك التخطيط لنقل الثروات في المستقبل. وعلى
الرغم من ذلك، تتضاعف أهمية الحفاظ على الثروة الشخصية – على المدى الطويل - بثلاث
مرات من 7 وصولاً إلى 21%. وفي واقع الأمر، فلقد أقر العديد ممن شملتهم الدراسة
بضرورة وجود برامج تثقيفية تساعدهم في التعرف على آليات الحفاظ على ثروة العائلة.
وقال ستيفن ريتشاردز
إيفانز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية الخاصة لـ «ستاندرد
تشارترد» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ، في إطار تعليقه على نتائج
الدراسة في المنطقة:
"تكونت لدينا وعلى
مدى أكثر من 92 عاماً من عملنا في منطقة الشرق الأوسط، معرفة معمقة بالسوق وقمنا
كذلك بتكوين شراكات قوية مع عملائنا من الأفراد ذوي الثروات االكبرى ممن يقودون
الاستثماروالتجارة وزيادة الثروات في أعمالهم
.
ويلقي هذا التقرير الضوء
على سلوكيات وتفضيلات العملاء ذوي الثروات الكبرى وذلك فيما يتعلق بإدارة نمو
أعمالهم وثرواتهم.
ويعكس ما خلص إليه التقرير، القيمة المضافة التي
يقدمها ستاندرد تشارترد كبنك متكامل يقدم الخدمات المصرفية الخاصة والتجارية
بشقيها التقليدي والإسلامي. وبوصفنا بنكاً دولياً يركز على التميز في خدمة العملاء
، نفخر بتقديمنا لخدمات ومنتجات واستشارات ذات طراز عالمي تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا في مجال
إدارة الثروات والحفاظ عليها."
وفي منطقة الشرق الأوسط كما في بقية المناطق التي شملتها
الدراسة، فإن ما يقرب من نصف العينة يفتقرون إلى وجود خطط منهجية لنقل ثرواتهم إلى
الجيل الجديد. وأشار التقرير إلى أن معظم من شملتهم الدراسة، ممن لم يكونوا من
الجيل المؤسس، اعتمدوا منظومات لنقل الثروة إلى الجيل الجديد، حيث تبين أن 67% من
هذه الشريحة لديهم منظومة لنقل الثروة. ويقدم بنك ستاندرد تشارترد مجموعة متكاملة
من خدمات الإئتمان والوكالة وذلك من خلال مراكزه المتواجدة في سنغافورة وجينرنسي والمتخصصة في توفير خطط
حفظ الأموال ونقل الثروات.
الأعمال الخيرية:
الالتزام
بالعمل الخيري هو صبغةُ مميزة تلازم أصحاب الأعمال ذوي الثروات الكبرى، وتتميز فئة
(داعمي العمل الخيري الجدد) بتفاعلهم البناء في هذا المجال بشكل يتجاوز العطاء
التقليدي المعمول به في معظم الأسواق بما يضمن أمكانية قياس أبعاد واستثمار كل عمل
خيري يقومون به. فالعمل الخيري غالباً ما يكون متأصلاً في قلوب هذه الفئة. وتساهم أغلبية ساحقة (91%) من
المشاركين في الدراسة بالفعل في مجال الأعمال الخيرية، في حين يعبر 9% منهم عن
رغبتهم بالمشاركة في هذه الأعمال مستقبلاً. ومع ذلك، فإن غالبية هؤلاء المشاركين
(96%) لا يلجؤون إلى البنوك الخاصة لاتمام نشاطاتهم الخيرية ، حيث يرى ربع هؤلاء
أن هذه الخدمات لا توفرها البنوك الخاصة أصلاً. واعتبر التعليم على الدوام الدافع
والقضية الأكثر أهمية لتكريس الوقت والموارد في اطار العمل الخيري.
الأعمال قبل الثروات
على الرغم من أن غالبية
الشركات التي شملتها الدراسة هي شركات ناضجة نسبياً (مضى عليها ما يزيد عن 30
عاماً)، إلا أن تنمية أعمال هذه الشركات يبقى الهدف الرئيسي بالنسبة لأصحابها من
الأثرياء في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط على المديين المتوسط (80%) والبعيد
(60%).
وتعتبر زيادة الحصة السوقية الهدف الأعلى للنمو (82% من
المشاركين رأوا أن ذلك من المهم/ المهم جداً) لأصحاب الأعمال في كافة المناطق. ويليه
على التوالي زيادة القدرة الإنتاجية (65%) ومن ثم التوسع على المستوى الدولي
(58%).
ومع أن ما يقرب من 60% يرون في التوسع الدولي هدفاً هاماً/هاماً جداً للأعمال، فإن أصحاب الثروات
الكبرى يسعون دوماً لوصول إلى العالمية. وفي الواقع، فإن 82% من
الشركات في الشرق الأوسط قد تم بالفعل تدويلها، مقارنة مع 58% من الشركات الآسيوية
و42% من الشركات الإفريقية. والجدير بالذكر أن أصحاب الأعمال في أفريقيا اعتبروا "التوسع
على المستوى الدولي" ثاني أهم هدف
على المدى المتوسط، في حين كانت "زيادة القدرة الإنتاجية" الهدف الثاني
للمشاركين من منطقة آسيا والشرق الأوسط.
ومن
المثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ أن غالبية من شملتهم الدراسة من منطقة أفريقيا ممن
لا يملكون انتشاراً دولياً، قالوا أنهم يفضلون وجود مستشار للثروات يعمل لدى بنك
دولي . وهذا يشير إلى أنهم يتطلعون إلى
الاستفادة من مستشاري الثروات هؤلاء لمساعدتهم على توسيع أعمالهم على الصعيد
العالمي.
وتعد زيادة
الثروة الشخصية نتيجة ثانوية للشركة الناجحة وليست أولوية رئيسية لها؛ كما أن
استراتيجيات وطموحات الثروة الشخصية تأتي في مرتبة أقل نسبياً، على الرغم من أن
التركيز على الحفاظ على الثروة يواصل نموه ويقدم فرصة استشارية للبنوك الخاصة.
الفجوة
في الحوكمة
يتميز أصحاب الأعمال الأثرياء بالافتقار
إلى الحلول الاستباقية بما يتعلق
بمسألة ضمان احترافية فرقهم الإدارية وتنفيذ هياكل الحوكمة التي تعمل على تعزيز
الشفافية في أعمالهم.
وتعتبر الحوكمة والتخطيط
المنهجي اعتبارات ثانوية وما زالت في مراحل متقدمة جدا ، حيث إن ما يقرب من نصف من
شملتهم الدارسة فقط يطبقون حوكمة منهجية . ومع ذلك، أشارت الدارسة إلى أنه مع نضوج
الشركات تتزايد أهمية الاحترافية (بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات عالمية المستوى
في حوكمة وإدارة الأعمال) من حيث الأولوية والأهمية (14% إلى 23%). كما أن لدى 55%
من الشركات، التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً، هيكلية حوكمة قيد التطبيق بالمقارنة
مع 50% من الشركات التي مضى عليها أقل من 20 عاماً. وتصبح هياكل الحوكمة حاجة وظيفية
نظراً للتقدم الزمني للاعمال أكثر منها تخطيطاً منهجياً.
فرصة
الجيل الجديد
عندما يتعلق
الأمر بالتخطيط لنقل الثروة الشخصية إلى الجيل الجديد، فإن نفس الفجوة تظهر، حيث يشير التقرير إلى أن معظم من شملتهم الدراسة، ممن لم يكونوا
من الجيل المؤسس، اعتمدوا منظومات لنقل الثروة إلى الجيل الجديد، حيث تبين أن 67%
من هذه الشريحة لديهم منظومة لنقل الثروة.
ومع قيام أصحاب الأعمال في مراحل مبكرة بتطوير نظام
لإدارة الثروات الشخصية/ العائلية، مع التركيز الكبير على الجوانب التشغيلية
والمالية لنمو الأعمال، فإن المحامين والمحاسبين يبرزون باعتبارهم المستشارين
الأكثر موثوقية والذين يعتمد عليهم أصحاب الأعمال بشكل كبير من أجل الحصول على
المشورة سواء فيما يتعلق بالأعمال أو على المستوى الشخصي.
وعندما يتعلق الأمر بالتخطيط لانتقال الثروة إلى الجيل
المقبل، فإن البنوك الخاصة ليست الشريك الرئيسي الذي تتم الاستعانة به في هذا
الإطار؛ إذ أن 85% ممن شملتهم الدراسة يأخذون مشورة المحامين والمحاسبين حول
التخطيط للثروات، ولا يناقش سوى 50% من هؤلاء هذه المسائل مع البنوك الخاصة. وعلى
سبيل المثال، أشار ما يقرب من نصف من شملتهم الدراسة بأنهم لا يتوقعون الاستعانة
بالبنوك فيما يتعلق بالمشورة بشأن منتجات التأمين أو التخطيط للتقاعد أو التخطيط
لتعليم أولادهم، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي أو المعرفة حول هذه
الخدمات والمنتجات. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر حوالي نصف من شملتهم الدراسة أن
البرامج المتعلقة بالجيل الجديد يتم توفيرها من قبل البنوك الخاصة على أنها خدمة
مميزة للعملاء.
ومع
ذلك، فإن أصحاب الأعمال منفتحون على مواصلة أبنائهم للعلاقة مع البنوك الخاصة التي
يتعاملون معها حالياً (37%)، بينما الغالبية (45%) لا يفضلون علاقة الجيل الجديد
مع البنوك الخاصة، في حين قال 9% فقط ممن شملتهم الدراسة بأنهم يفضلون أن يستفيد
أبناؤهم من خدمات بنوك خاصة ذات طبيعة مختلفة. ويتيح ذلك الفرصة للبنوك الخاصة
لإعادة النظر بمبادراتها واستراتيجياتها الخاصة بالجيل الجديد، وكذلك القيمة الفعلية
التي يمكن أن تضيفها هذه البنوك إلى متطلبات واحتياجات هذه الشريحة فيما يتعلق
بالتخطيط للثروات.
وللاطلاع
على كامل التقرير، يرجى زيارة الموقع:
ومنذ
تأسيس إدارة الأعمال المصرفية الخاصة في بنك "ستاندرد تشارترد" في العام
2007 (من خلال النمو العضوي والاستحواذ على بنك "أميركان إكسبريس")،
واصل البنك نموه القوي على أساس سنوي. وهو يعد حالياً واحداً من أفضل عشرة بنوك
خاصة في آسيا ويمتلك واحدة من أوسع شبكات الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة آسيا.
