Dubai
27 April 2014:
According to power and utilities specialists at EY, the long-held
operating models of the GCC’s utilities, which are based on
state-owned monopolies, are facing several challenges. With demand in
the GCC growing between 6-8% each year, driven by high industry and
population growth, utilities in the GCC must meet the soaring demand
while managing changing regulations and preparing for the onset of
competition.
Christian
von Tchirschky, MENA Power & Utilities Leader, EY: “Some
countries, such as Saudi Arabia, will need to double their capacity –
from around 50GW to 90GW – by 2020. This immense growth means
utilities must act now to develop strategies to better balance demand
and supply. Building new capacity, reducing subsidies and increasing
efficiency are some of the key ways that GCC utilities can improve
their operating models.”
Building
new capacity is an important strategy that utilities can use to
redefine their future generation portfolio. The UAE’s first nuclear
plants are due to come online in 2017 and the development of
renewable energy, particularly solar, is set to increase.
However,
increasing supply must be paired with curbing demand if a sustainable
energy balance is to be achieved. GCC utilities need to develop smart
ways to cut consumption through strict demand side management
programs. Government pressure to reduce subsidies levels has led to
the introduction of new pricing structures for nonresidential
customers, while residential customers still pay relatively low
tariffs for lower levels of electricity consumption and then higher
prices when they reach a certain usage level.
“Getting
customers to use less energy is difficult when heavy subsidies make
tariffs artificially low. There is a need to increase customer
awareness of the real value of electricity – and that its current
price is only so low because it is subsidized. Enhancing efficiency
along the value chain will also help utilities meet demand,”
commented Christian.
Regulatory
changes herald competition
The
push to increase efficiency is also driven by regulation that will
permit the introduction of competition into the sector in the future.
GCC utilities need to benchmark against their peers in other markets
and exploit the opportunities that come from automation and more
customer-centric activities. They also need to tackle reduction of
technical losses along the value chain, through optimization and the
automation of systems and processes. This may include the
implementation of smart grids.
“As
in other parts of the world, it is expected that utilities will no
longer capture 100% of the value chain, but, especially on the
generation side, new market entrants will start to play a major role.
The challenge for the incumbent utilities will be finding the right
business model to still generate the margins they need in the
future,” said Christian.
The
first wave of competition may come through greater use of the
existing interconnection that links the power systems of the GCC
countries. Currently used only to support emergency shortages, the
interconnection may form the basis of a future energy trading market.
It will be up to the regulators of each country to decide how much
competition they will allow, and utilities will need to prepare for
the different options that may evolve in their specific market.
Learning
lessons from other markets
GCC
utilities have the opportunity to learn from other global markets
that have experienced similar challenges. Utilities often
underestimate the impact of competition and the need to adopt their
operating models early, ahead of regulatory changes, to safeguard
their margins.
GCC
countries will need to introduce of feed-in tariffs and other
incentive schemes to accelerate the implementation of renewable
energy to incentivize the best technologies and avoid the kind of
unfocused implementation we have seen in other markets.
“Despite
the challenges, there is optimism that the forthcoming changes to the
GCC utilities sector will bring positive long-term benefits. The
biggest opportunities for new market entrants may lie in the services
around distributed generation. If we think about rooftop solar
installations, you’ll see new players, including international
energy service companies, competing with local companies to provide
these kinds of services. The greatest lesson we can learn from other
markets is how the pressure on utilities from competition can
dramatically enhance efficiency along the value chain, including
better customer service,” concluded Christian.
المرافق
الخدمية في دول الخليج تواجه تحديات ناتجة
عن زيادة الطلب على الطاقة بمعدل سنوي
بين 6-8%
دبي،
27
أبريل
2014:
كشف
خبراء الطاقة والمرافق الخدمية في إرنست
ويونغ (EY)،
إلى أن نماذج تشغيل المرافق المملوكة
حصرياً من قبل الدولة والتي تتبناها دول
مجلس التعاون الخليجي منذ زمن طويل تواجه
العديد من التحديات.
ومع
نمو الطلب
في دول الخليج بمتوسط سنوي بين 6-8%،
والمدفوع بالنمو الكبير للقطاع والزيادة
السكانية العالية، ينبغي على قطاع المرافق
الخدمية في دول الخليج تلبية الطلب
المتزايد، وإدارة القوانين المتغيرة
والاستعداد للمنافسة التي ستنتج عنها.
وحول
ذلك قال كريستيان فون تيرشكي، رئيس قطاع
الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في (EY):
"تحتاج
بعض الدول مثل السعودية إلى مضاعفة انتاجها
من الطاقة من حوالي 50
إلى
90
جيجاواط
بحلول عام 2020.
ويشير
هذ النمو الهائل إلى ضرورة تحرك قطاع
المرافق الآن لوضع استراتيجيات لتحسين
التوازن بين الطلب والعرض.
ومن
الطرق الرئيسية التي يمكن لقطاعات المرافق
الخليجية من خلالها تحسين نماذج التشغيل
الخاصة بها بناء قدرات جديدة، والحد من
الدعم المالي الحكومي، وزيادة مستويات
الكفاءة".
ويشّكل
بناء
قدرات جديدة استراتيجيةً هامة يمكن
للمرافق اعتمادها لإعادة تعريف محفظة
إنتاجها المستقبلية.
ومن
المقرر أن يتم تشغيل أول محطة نووية في
الإمارات في عام 2017
مع
خطط لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة، لاسيما
الطاقة الشمسية.
ومع
ذلك، يجب أن تقترن زيادة العرض مع ضبط
الطلب لتحقيق توازن مستدام في قطاع الطاقة.
وتحتاج
المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى
تطوير طرق ذكية لخفض الاستهلاك من خلال
برامج إدارة صارمة تؤثر على الطلب.
وقد
أدى الضغط الحكومي لتخفيض مستويات الدعم
المالي إلى تقديم هيكليات تسعير جديدة
لشريحة العملاء غير السكنيين، في حين لا
تزال شريحة العملاء السكنيون تدفع رسوماً
منخفضة نسبياً لقاء مستويات أقل من استهلاك
الكهرباء، حيث ترتفع الأسعار مع بلوغ
مستوى استخدام معين.
وعلق
كريستيان:
"من
الصعب حث العملاء على استهلاك كميات أقل
من الطاقة عندما يلعب الدعم المالي الحكومي
دوراً مبالغاً في خفض الرسوم.
وهناك
حاجة لزيادة وعي العملاء حول القيمة
الحقيقية للكهرباء، وجعلهم يدركون أن
سعرها الحالي المنخفض ناتج عن الدعم
المالي الحكومي فقط.
كما
ستساعد زيادة الكفاءة عبر سلسلة القيمة
قطاع المرافق على تلبية الطلب".
تشكل
القوانين التنظيمية محركاً للدافع الذي
يقف وراء زيادة الكفاءة، كما أنها تخلق
المنافسة المستقبلية في القطاع.
وتحتاج
المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى
مقارنتها مع المرافق في الأسواق الأخرى،
وإلى اغتنام الفرص الناتجة عن التشغيل
الآلي، والمزيد من الأنشطة التي تركز على
العملاء.
كما
أنها تحتاج الى معالجة مسألة تقليص الخسائر
التقنية عبر سلسلة القيمة من خلال تحسين
وأتمتة الأنظمة والعمليات.
وقد
يشمل ذلك تنفيذ الشبكات الذكية.
وحول
ذلك، أوضح كريستيان:
"كما
هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، من
المتوقع عدم قدرة قطاع المرافق المحافظة
على 100%
من
سلسلة القيمة بعد اليوم، ولكن، سيبدأ
المنافسون الجدد في السوق بلعب دور رئيسي،
وخاصة من حيث قدرات الإنتاج.
ويكمن
التحدي الذي تواجهه المرافق في الوقت
الراهن في العثور على نموذج العمل المناسب
لمواصلة توليد الأرباح التي تحتاج إليها
في المستقبل".
وقد
تأتي الموجة الأولى من المنافسة عن طريق
توسعة استخدام شبكة الربط الحالي التي
تربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون
الخليجي.
وقد
تشكل شبكة الربط، التي تستخدم حالياً
لدعم حالات النقص الطارئة فقط، الأساس
لتكوين سوق مستقبلية لتجارة الطاقة.
ويعتمد
الأمر على الجهات التنظيمية في كل دولة
لكي تقرر حجم المنافسة التي ستسمح بها،
وسوف تكون المرافق بحاجة إلى الاستعداد
لمواجهة مختلف الخيارات التي قد تنشأ ضمن
أسواقها المحددة.
تعلم
الدروس من الأسواق الأخرى
تحظى
المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي
بالفرصة للتعلم من الأسواق العالمية
الأخرى التي شهدت تحديات مماثلة.
فالمرافق
غالباً ما تقلل من تأثير المنافسة والحاجة
إلى اعتماد نماذج التشغيل في مرحلة مبكرة
قبل التغييرات التنظيمية للحفاظ على
أرباحها.
وسوف
تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى طرح
تسعيرة خاصة لتقنيات خاصة
إنتاج
طاقة متجددة بالإضافة إلى برامج تحفيزية
أخرى، وذلك لتسريع تنفيذ مشاريع طاقة
متجددة وتحفيز أفضل التقنيات وتجنب
التنفيذ غير المركز، الذي رأيناه في أسواق
أخرى.
واختتم
كريستيان:
"على
الرغم من التحديات، هناك تفاؤل بشأن
التغييرات القادمة في قطاع المرافق في
دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من
المتوقع أن تحقق فوائد إيجابية على المدى
الطويل.
وقد
تكمن أكبر الفرص بالنسبة إلى الوافدين
الجدد إلى السوق في الخدمات المتعلقة
بالإنتاج اللامركزي.
وإذا
ما نظرنا في منشآت الطاقة الشمسية، سنرى
لاعبين جدد، بما في ذلك شركات خدمات الطاقة
الدولية، يتنافسون مع الشركات المحلية
لتوفير هذا النوع من الخدمات.
وإن
أهم درس يمكن أن نتعلمه من الأسواق الأخرى
هو دور الضغط الذي تمارسه المنافسة على
المرافق في تعزيز الكفاءة عبر سلسلة
القيمة بشكل كبير، بما في ذلك تحسين خدمة
العملاء".
