Passenger Growth Accelerates on Rising Business Confidence

3 April 2013 (Geneva) - The International Air Transport Association (IATA) announced global passenger traffic results for February showing that demand growth is accelerating on the back of stronger business confidence, particularly in emerging regions. Passenger demand rose 3.7% compared to February 2012.

The 3.7% growth masks improvements in recent months. October 2012 appears to have been a turning point for air travel markets. Since October, passenger demand has been growing at an annualized rate of 9%. This is almost double the growth trend over the first 9 months of 2012.

“February’s performance was good news. Demand for air travel continues to rise on economic optimism and improved business confidence. But that comes with a few caveats. Much of the growth is concentrated on emerging markets. Europe continues to be a laggard. And the handling of the banking crisis in Cyprus has reminded all of us that the deep problems in the Eurozone economies still remain,” said Tony Tyler, IATA Director General and CEO.

Capacity was up 1.0% on the previous February and the industry load factor stood at 77.1%. “Airlines are carefully managing capacity expansion, which is keeping the load factor at a record high. This is helping the industry to remain profitable despite persistently high oil prices.”

International Passenger Markets

February international passenger demand was up 3.6% compared to the year-ago period, and 0.9% compared to January. Capacity rose 1.1% versus February 2012 and load factor climbed 1.8 percentage points to 76.3%.

• Asia-Pacific carriers recorded an increase of 4.5% compared to February 2012. Continuing improvements in China’s economy and growth in intra-Asian trade provided strong support to the passenger business of the region’s airlines. With this robust performance, demand associated with Asia-Pacific’s emerging markets has been a major driver of the stronger growth in international traffic seen recently.
• European carriers recorded 0.8% growth compared to February 2012. Reflecting the contraction of the Eurozone economy in the fourth quarter of 2012, European carriers have not seen any growth in international demand since October. They have responded by tightly managing capacity, which declined 2.0% year-on-year in February. This pushed the load factor up to 76.5%.
• North American airlines’ international traffic rose just 0.3% in February compared to February 2012; however this doesn’t reflect the significant underlying growth trend over recent months. International revenue passenger kilometers for North America are up 3% in February compared to October. The load factor rose to 76%, reflecting a 4.6% reduction in capacity year-on-year.
• Middle East carriers saw year-on-year demand expand by 10.6%--the strongest among all the regions. Capacity expansion was held to 9.7% with the result that load factor rose 0.7% points to 77.7%, the highest for any region.
• Latin American airlines posted year-on-year growth of 7.0%. A 9.9% rise in capacity, however, pushed load factor down 2.1 percentage points to 76.7%. Robust economic growth in countries such as Colombia, which is experiencing strong demand for commodities exports, is contributing to rising air travel.
• African airlines’ traffic climbed 7.7% compared to February 2012, second best among the regions, while capacity rose 3.9%, boosting the load factor 2.3 percentage points to 65.2%. The rise in load factor commenced in mid-2012, supported by an increase in demand and also from tighter capacity management.

Domestic Passenger Markets

Domestic markets climbed 3.9% in February compared to a year-ago, driven primarily by surging demand in China, as all other markets experienced declines with the exception of Australia, which rose 2.2%. Total domestic capacity was up 0.8% compared to February 2012 and load factor rose 2.3% points to 78.8%.

• US traffic dipped 0.6% in February while capacity dropped 2.5%, pushing load factor up to 80.4%, second highest among the domestic markets. As with international traffic, the year-on-year growth rate is masking a recent uptick in the growth trend. The US market has been growing at an annualized rate of 9% since the fourth quarter of 2012.
• China’s domestic traffic soared 20.2% compared to a year ago, reflecting the impact of Chinese New Year-related travel, but also the continuing acceleration of the economy. With capacity up 13.7%, load factor jumped 4.5 percentage points to 83.8%, which was the highest for any domestic market. Compared to January, traffic was up 5.3%.
• Japan’s domestic market contracted 3.1% compared to February 2012 owing to the flat-lining economy and related weak domestic demand for air travel. Japan’s domestic traffic is 12% below pre-Tsunami levels. Capacity fell 4.7% year-on-year and load factor was the lowest for any market at 62.4%.
• Brazil saw traffic fall 4.3% on a 10.6% plunge in capacity as the country’s airlines act to offset downward pressure on profitability, with economic growth continuing to fall below expectations. Load factor rose 4.6% points to 70.7%.
• Indian domestic traffic dropped 9.1% in February compared to a year ago. In addition to the slowing economy, Indian airlines have been reducing capacity from previously unsustainable levels. Capacity declined 7.5% in February and load factor slipped to 74.5%.

The Bottom Line:

On 20 March, IATA raised its outlook for the industry’s earnings performance to a net profit margin of 1.6% from 1.3%. “The industry’s fortunes appear to be moving in the right direction. But the margins are wafer thin. And any shock—the continuing Eurozone crisis or budget sequestration in the US—could negatively impact the outlook,” said Tyler.

Budget sequestration measures began to take effect on Monday, 1 April. Alongside the economic impact of uncertainty and reduced government spending, operational concerns are significant. Passengers in the US could face flight delays and even longer lines then usual at security and border control.

“It’s unfair that air travelers should suffer the impact of sequestration given that airlines and passengers already pay around $4.5 billion a year in fees and taxes for the essential services of border control and airport security. It is unlikely that the savings that will be achieved from sequestration will offset the damage to the economy if air travel is discouraged by these cutbacks. Aviation is an important catalyst for economic growth and prosperity. The cost of the shocks, uncertainty and unpleasant surprises can only hamper efforts to revive the economy. The government’s priority should be on extracting the greatest economic benefit possible from aviation—not making it more difficult to do business,” said Tyler.

الأياتا: نمو الطلب على النقل الجوي يشهد ارتفاعاً مع ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال 

الشرق الأوسط الأقوى بين المناطق الأخرى

أبريل، 2013 (جنيف): كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) عن نتائج حركة النقل الجوي العالمية لشهر فبراير والتي اظهرت ارتفاعا في الطلب في الوقت الذي ارتفعت فيه الثقة في قطاع الأعمال، ولا سيما في المناطق الناشئة. وارتفع الطلب على نقل الركاب بنحو 3.7٪ مقارنة مع شهر شباط 2012.

وان معدل النمو 3.7٪ يشكل تعزيزاً للتحسينات التي شهدها الطلب على النقل الجوي خلال الأشهر القليلة الماضية. ويبدو بان شهر أكتوبر 2012 قد شكل نقطة تحول بالنسبة لأسواق النقل الجوي، فمنذ شهر أكتوبر شهد الطلب على النقل الجوي ارتفاعا ملحوظاً بمعدل سنوي قدرة 9%، ويعد هذا تقريباً ضعف معدل النمو على مدى التسعة أشهر الأولى من العام 2012.

وفي هذا السياق قال توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "شكل اداء شهر فبراير خبر سار للقطاع، وان الطلب على النقل الجوي يشهد  ارتفاع مستمر في ظل التفاؤل الاقتصادي وتعزيز الثقة في قطاع الأعمال التجارية. ولكن أغلبية هذا النمو كان مركزاً في الأسواق الناشئة، ولا تزال اوروبا تشهد تقاعساً. وقد عملت الازمة المصرفية في قبرص على تذكيرنا  بعمق المشاكل التي لا تزال تواجه اقتصادات منطقة اليورو."

وقد ارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 1.0% مقارنة مع فبراير العام الماضي في الوقت الذي بلغ فيه عامل الحمولة 77.1%. وأضاف تايلور: " تعمل شركات الطيران على إدارة قدراتها الاستيعابية بعناية والتي تعمل على ابقاء عوامل الحمولة عن مستوياتها المرتفعة. ويساعد هذا في المحافظة على ارباح القطاع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط."

الأسواق الدولية للركاب

سجل الطلب على نقل المسافرين دولياً في شهر فبراير معدل 3.6% مقارنه مع العام السابق، و0.9% مقارنة مع يناير الماضي. وارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 1.1% مقارنه مع فبراير 2012 فيما ارتفع عامل الحمولة بنحو 1.8% ليسجل 76.3%.

·         سجلت ناقلات منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً قدره 4.5٪ مقارنة مع شهر فبراير 2012. وان التحسينات المستمرة في الاقتصاد الصيني والنمو في التجارة داخل المنطقة الأسيوية قد عمل على تعزيز الطلب على نقل الركاب في المنطقة. ومن خلال هذا الأداء القوي، فان الطلب على النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شكل عاملا رئيسياً في ارتفاع معدل الطلب عالمياً في الفترة الاخيرة.

·         سجلت شركات الطيران الأوروبية نموا بنحو 0.8٪ مقارنة مع شهر فبراير 2012. ونظراً لانكماش منطقة اليورو منذ الربع الرابع من العام 2012، فان شركات النقل الأوربية لم تشهد أي نمو في الطلب على النقل الدولي منذ شهر أكتوبر 2012. وقد استجابت الشركات إلى من خلال إدارة قدرتها الاستيعابية بعناية فائقة، والتي انخفضت بمعدل سنوي بلغ 2.0% ، مما دفع عامل الحمولة للارتفاع ليسجل 76.5%.

·         أرتفعت الحركة الدولية لشركات الطيران في منطقة أمريكا الشمالية بنحو 0.3% مقارنة مع فبراير 2012، ولكن لا يعكس هذا النمو الكبير الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الاخيرة. وقد ارتفعت ايرادات نقل الركاب  بالكيلومترات في منطقة أمريكا الشمالية بنحو 3% في فبراير مقارنة مع أكتوبر الماضي. وارتفع عامل الحمولة إلى 76٪، نتيجة لانخفاض القدرة الاستيعابية بمعدل سنوي قدرة 4.6%.

·         شهدت شركات النقل في منطقة الشرق الاوسط نمو في الطلب بنحو 10.6% والتي تعد الأقوى من بين جميع المناطق الاخرى. وتم الحفاظ على معدل نمو القدرة الاستيعابية بنحو 9.7% مما نتج عنه ارتفاع معدل الحمولة بنحو 0.7% ليسجل 77.7%، والذي يعد الأعلى الذي سجلته المنطقة حتى الآن.

·         سجلت شركات النقل في منطقة امريكا اللاتينية نمواً سنوي بنحو 7.0%. وسجلت ارتفاع في القدرة الاستيعابية بنحو 9.9% ولكن انخفض معدل الحمولة بنحو 2.1% ليسجل 76.7%. وان النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده بعض الدول في المنطقة مثل كولومبيا، والتي تشهد طلبا قويا على صادرات السلع قد أسهم في ارتفاع الطلب على النقل الجوي.

·         ارتفعت حركة الخطوط الجوية الإفريقية بنحو 7.7٪ مقارنة مع شهر فبراير عام 2012، لتعد بذلك ثاني أفضل المناطق نمواً بعد الشرق الاوسط، حيث ارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 3.9%، والتي ساعدت على ارتفاع معدل الحمولة بنحو 2.35 لتسجل 65.2%. وشهد معدل الحمولة على شركات المنطقة نمواً منذ منتصف العام 2012 نتيجة لارتفاع الطلب وإدارة القدرات الاستيعابية بعناية.

الأسواق المحلية للركاب

ارتفعت حركة النقل الجوي في الأسواق المحلية بنحو 3.9% خلال شهر فبراير مقارنه مع النتائج التي تم تسجيلها خلال العام الماضي مدفوعة بالنمو في الطلب على النقل في السوق الصيني، حيث شهد جميع الأسواق الأخرى انخفاضاً في استثناء الاستراليا التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.2%. وشهدت القدرة الاستيعابية نمواً بنحو 0.8% مقارنة بفبراير 2012، ومعامل الحمولة بنحو 2.3% ليسجل 78.8%.

·         تراجعت حركة النقل الجوي الداخلية في الولايات المتحدة في فبراير بنحو 0.6% في الوقت الذي انخفضت فيه القدرة الاستيعابية بنحو 2.5%، والتي عملت على رفع عامل الحمولة إلى 80.4%، لتعد بذلك ثاني اكبر الأسواق المحلية. وشهدت المنطقة نمواً سنويا قدره 9% منذ الربع الرابع 2012.

·         ارتفعت حركة النقل الجوي الداخلية في الصين بنحو 20.2% مقارنة مع النتائج التي تم تسجيلها في العالم الماضي نتيجة ارتفاع في الطلب على النقل الجوي الذي صادف السنة الصينية الجديدة فضلاً عن نمو الحركة الاقتصادية. ارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 13.7% مما ادى إلى ارتفاع معامل الحمولة بنحو 4.5% ليسجل 83.8%، لتكون بذلك أعلى الأسواق الداخلية اداء. ومقارنة مع شهر يناير فقد ارتفعت الحركة الجوية بنحو 5.3%.

·         انخفضت حركة النقل الجوي في اليابان بنحو 3.1% مقارنة مع شهر فبراير 2012، نتيجة تأثر القطاع الاقتصادي وضعف الطلب على النقل الداخلي. وسجل النقل في اليابان انخفاضاً بمعدل 12% مقارنة مع النتائج الفترة التي تلت التوسونامي. انخفضت القدرة الاستيعابية بنحو سنوي قدرة 4.7% فيما كانت معدلات الحمولة عند ادنى مستوياتها 62.4%.

·         شهدت البرازيل انخفاض الحركة الجوية بمعدل 4.3% مع انخفاض في القدرة الاستيعابية بنحو 10.6%، حيث تعمل شركات الطيران في البرازيل على تعويض انخفاض الربحية نتيجة انخفاض المؤشرات الاقتصادية تحت التوقعات. وسجلت عامل الحمولة 70.7%.

·         انخفضت حركة النقل الجوي في الهند بنحو 9.1% في فبراير مقارنة مع نتائج العام الماضي، نتيجة إلى الظروف الاقتصادية الراهنة. انخفضت القدرة الاستيعابية بنحو 7.5% في فبراير وكان عامل الحمولة 74.5%.

الخلاصة: 

في يوم 20 مارس رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي توقعاته لأرباح الصناعة من خلال رفع هامش صافي الربح من 1.3% إلى 1.6. وقال تايلرو: "يبدوا وكأن القطاع يسير في الاتجاه الصحيح. ولكن هوامش الربح ضعيفة. وإضافة إلى ذلك فان الأزمة الاقتصادية الأوربية وخفض ميزانية الولايات المتحدة قد تؤثر سلباً على التوقعات."

وباشرت الحكومة الامريكية بتدابير عزل الميزانية ابتداء من يوم الأثنين الموافق 1 أبريل، فبالإضافة إلى ذلك إلى جانب عدم اليقين في الوضع الاقتصادي توجد هناك مخاوف تشغيلية يمكن أن يواجهها القطاع في المنطقة فضلاً عن ما يمكن أن يواجه المسافرين من تأخر في الرحلات وطوابير أطول عند بوابات الامن.

وأضاف تايلور: "ليس من المنصف أن يعاني المسافرين عبر الجو نتيجة لخفض الميزانية حيث تدفع شركت الطيران والمسافرين نحو 4.5 مليار دولار سنوياً من الرسوم والضرائب على الخدمات الأساسية لمراقبة الحدود وأمن المطارات. فمن غير المرجح ان تعمل الوفورات في النقفات التي تقوم بها الحكومة الأمريكية في التعويض عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد إذا ما تأثر قطاع النقل الجوي اثر هذه التخفيضات. ويعد قطاع الطيران حافزا مهما للنمو الاقتصادي والرخاء. حيث يمكن لخفض التكلفة وعدم وجود يقين والمفاجآت الغير سارة أن تعرقل الجهود المبذولة لإحياء فقط الاقتصاد، لذا يجب على الحكومة أن تعمل على استغلال قطاع الطيران بأقصى قدر ممكن، وليس بوضع ضغوطات على القطاع."