بهدف تمويل برامج تطعيم الأطفال في البلدان الأشد فقراً
من قبل منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 04 ديسمبر، 2014–
أصدر مرفق "التمويل الدولي للتحصين" (IFFIm)، مؤخراً، أول صكوك له، حيث جمع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح
حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض في البلدان الأكثر فقراً في العالم من خلال منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" (Gavi).
وتتيح الصكوك ومدتها 3 سنوات- وهي شهادات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية- للمستثمرين المؤسسيين فرصة الاستثمار بمشاريع مسؤولة اجتماعياً والتي من شأنها أن تساعد في
حماية عشرات الملايين من الأطفال حول العالم من العديد من الأمراض التي يمكن
الوقاية منها.
وجرت عملية تنسيق إصدار الصكوك من قبل بنك "ستاندرد تشارترد"
بالتعاون مع كل من بنك بروة و"سي. آي. إم. بي" وبنك أبوظبي الوطني
والأهلي كابيتال. ويستحق الإصدار بتاريخ [4 ديسمبر 2017 بسعر إصدارنسبتة 100٪
ويحمل قسيمة ربع سنوية تساوي +15 نقطة أساسية على مدى 3 شهور حسب معدل ليبور
للدولار الأمريكي[.
ولقد شهدت عملية إصدار الصكوك أقبالا كبيراً من قبل المستثمرين وذلك على
الرغم من الهيكلية الفريدة لسوق المشاركين في الإصدار. ولقد حقق مرفق"التمويل
الدولي للتحصين" تنوعاً مميزاً في قائمة المستثمرين حيث شكل المستثمرون من
شركات إسلامية ما نسبته 85% من الطلبات. ولقد توزعت تلك الطلبات جغرافياً على
النحو التالي: 21% من آسيا، 11% من أوروبا
و68% من الشرق الأوسط وأفريقيا. بينما شكلت البنوك مجتمعة مانسبته 74% من
المستثمرين وحظيت البنوك المركزية والمؤسسات المالية الرسمية بالنسبة المتبقية وهي 26%
وقال رينيه كارسنتي، رئيس مرفق "التمويل
الدولي للتحصين": "نحن
ملتزمون بإصدار أدوات استثمارية ذات صبغة داعمة للمسؤولية المجتمعية للشركات،
الأمر الذي يساهم في الحد من إزهاق الأرواح البريئة للأطفال وإحداث تغيير حقيقي في
حياتهم في دول مثل اليمن ومالي و أفغانستان وإندونيسيا وتطعيمهم ضد تلك الأمراض
الفتاكة".
ويقوم مرفق التمويل الدولي للتحصين بجمع التبرعات في أسواق رأس المال
الدولية بهدف تسريع عملية توفير الأموال اللازمة لبرامج التحصين وتعزيز النظم
الصحية التي تقوم بتنفيذها منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي". وتتألف القاعدة
المالية لمرفق التمويل الدولي للتحصين من مدفوعات المنح الملزمة قانوناً (حوالي
6.3 مليار دولار أمريكي) مقدّمة من تســـع جهات سيادية
مانحة، حيث يعتبر البنك الدولي مدير خزانة في مرفق "التمويل الدولي للتحصين".
وقالت مادلين أنتونسيك، نائب المدير العام
وأمين الصندوق في البنك الدولي، مدير خزينة مرفق التمويل الدولي للتحصين: "نحن سعداء
بطرح هذه الصكوك المميزة في سوق الخدمات المصرفية الاسلامية الذي يشهد نمواً
ملحوظاً على الصعيد العالمي. وسيتم استخدام الأموال المجمعة من خلال إصدار الصكوك
لصالح برامج التحصينات التابعة للتحالف العالمي من أجل توفيراللقاحات والتحصينات
المناسبة للعديد من دول العالم الفقيرة، الأمر الذي يتماشى مع المبادئ السامية
لمفهوم الصيرفة الإسلامية. ونحن ممتنون جداً للدعم الكبير من قبل المستثمرين الذي
يثمنون فائدة التنوع لمرفق التمويل الدولي للتحصين كإسم رفيع المستوى في أسواق رأس
المال الإسلامية ويقدرون أهدافه".
هذا ولقد جمع مرفق "التمويل الدولي للتحصين" منذ تأسيسه خلال العام
2006 حتى إعلان اليوم، قرابة ال 5 مليار
دولار في أسواق رأس المال لدعم منظمة "جافي"، التي تتمثل مهمتها في
إنقاذ حياة الأطفال وحماية صحة الناس من خلال زيادة فرص الحصول على اللقاح المجاني
في البلدان الفقيرة.
وقال آفاق خان، الرئيس التنفيذي العالمي لـ "ستاندرد تشارترد
صادق"، ذراع الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية لـ "ستاندرد
تشارترد":"يعكس هذا الإصدار الاهتمام المتنامي من
قبل مصدري الصكوك العالميين للاستفادة من مجالات الاستثمار الإسلامي بالإضافة إلى
الطلب المتزايد على الاكتتاب في صكوك رفيعة المستوى من قبل المستثمرين من البنوك
الإسلامية والتقليدية على حد سواء. ويشرفنا المشاركة في هذه الصفقة كجزء من جهودنا
المستمرة لتطوير قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية ودعم الهدف النبيل لمرفق التمويل
الدولي للتحصين ومنظمة "جافي" في الحفاظ على حياة الأطفال في الدول
الفقيرة حول العالم".
وقال خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك بروة بالوكالة: "في سنة شهدت إصدارات
مميزة للصكوك، يبرز الإصدار الأول لصكوك مرفق التمويل الدولي للتحصين من حيث
الفرصة التي يتيحها لمستثمري الصكوك للمشاركة المباشرة في مبادرة تهدف إلى تحسين حياة
المعوزين حول العالم. ونتشرف بمشاركتنا في هذه الصفقة".
وقال تنغو داتو زافرول عبد العزيز، الرئيس
التنفيذي لدى مجموعة "سي. آي. أم. بي." بالإنابة: "نؤمن
برسالة "جافي" وأهدافها النبيلة، كما أننا سندعم بكل قوة مرفق التمويل
الدولي للتحصين. ونتشرف بتعيننا مديراً مشاركاً في إصدار الصكوك ومدير اكتتاب
مشارك في هذه الصفقة المرموقة، التي تعكس قدراتنا وميزتنا التنافسية في السوق
الآسيوية. ونأمل أن يمهد نجاح صكوك مرفق التمويل الدولي للتحصين، الطريق لإصدار
المزيد من أنواع الصكوك المسؤولة اجتماعياً في المدى القريب".
وقال آندي كيرنز، الرئيس العالمي للتوزيع
المتكامل لدى بنك أبوظبي الوطني: "نتشرف بتعيينا كمدير
اكتتاب مشارك في هذا الإصدار المميز بالنيابة عن مرفق التمويل الدولي للتحصين.
ويعد هذا الإصدار جديراً بالملاحظة ليس لكونه يمثل أول صكوك تطعيم مسؤولة
اجتماعياً فقط، بل لأنه يعكس شهية الشراء القوية لدى المستثمرين الشرق أوسطيين
للحصول على ائتمانات دولية رفيعة المستوى".
وقالت سارة السحيمي، الرئيس التنفيذي للأهلي
كابيتال: "نتشرف بالمشاركة في إدارة عملية التمويل
الهامة هذه دعماً لمرفق التمويل الدولي للتحصين ومنظمة تحالف اللقاحات والتحصين "جافي".
وتعكس شهية المستثمرين القوية للاستثمار في هذه الصفقة تنامي دور الصكوك في توفير
حلول التمويل على المستوى العالمي، ودعم المساهمات الهامة التي تقوم بها
"جافي" لتحسين حياة الأطفال في المناطق الأشد احتياجاً".
ملخص شروط صكوك مرفق التمويل الدولي للتحصين:
|
شركة صكوك مرفق
التمويل الدولي للتحصين المحدودة
|
الجهة المصدرة:
|
|
مرفق التمويل الدولي للتحصين (IFFIm)
|
الجهة
المتعهدة بالإصدار:
|
|
AA+ / Aa1) / AA (فيتش/ موديز/ اس &بيه).
|
تصنيف الملزم:
|
|
Aa1 عن موديز
|
تصنيف الإصدار:
|
|
(500)
مليون دولار أمريكي
|
المبلغ:
|
|
إصدار أول،
شهادات ثقة غير مضمونة
|
الحالة:
|
|
مرابحة
|
بنية الصكوك:
|
|
اللائحة S
|
الشكل:
|
|
26 نوفمبر 2014
|
تاريخ التسعير:
|
|
4 ديسمبر 2014
|
تاريخ التسوية:
|
|
4 ديسمبر 2017
|
تاريخ
الاستحقاق:
|
|
دولار أمريكي، 3 أشهر سعر ليبور + [0.15]٪
سنوياً، تدفع بشكل نصف
سنوي للمتأخرات
|
معدل الربح:
|
|
100.00
|
سعر الإصدار:
|
|
غير مدرج
|
التصنيف
|
|
بنك ستاندرد
تشارترد
|
المنسق
العالمي:
|
|
بنك بروة، سي.آي.إم.بي، بنك أبوظبي الوطني، البنك
الأهلي التجاري كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد
|
المديرين
المشاركين في عملية الإصدار:
|
|
XS1143356654
|
رقم التعريف الدولي للأوراق
المالية:
|
