- Dubai commands around 30 per cent of Middle East luxury market and around 60 per cent of the UAE’s luxury market
- The Dubai Mall accounts for around 50 per cent of Dubai’s luxury purchases
- China’s luxury growth keeps pace with GDP; Southeast Asia and South America claim top spots as new growth leaders; “HENRYs” fuel mature markets; Europe braces for summer spending dry spell
July 09, 2013
Dubai, UAE - Worldwide luxury goods market revenues will grow as much as 50 per cent faster than global GDP, with an expectation of 4 to 5 per cent growth in 2013 and 5 to 6 per cent annual average through 2015, on track to break the €250 billion sales threshold by mid-decade; this according to Bain & Company, the leading advisor to the global luxury goods industry, in the Spring 2013 update to its industry bellwether “Luxury Goods Worldwide Market Study;” unveiled recently at a conference hosted by Fondazione Altagamma (the Italian luxury goods industry trade association). Bain confirmed that luxury revenues grew by 10 percent in 2012 (at current exchange rates), given the strong growth tailwinds present in the first half of last year. All growth estimates for 2013 and beyond are at constant exchange rates.
Bain’s spring update sees the key drivers of the luxury goods market as:
WHO
- Tourists are changing their consumption habits, seeking out new destinations (e.g., Dubai, South East Asia, Australia) and showing more savvy in the items they purchase
- Each year, more “HENRYs” (High Earnings, Not Rich Yet) become potential customers, with ten times as many HENRYs as ultra-affluent individuals
- The rise of the middle class in emerging countries is polarizing the competitive arena, becoming a “new baby-boom sized generation” for luxury brands to target
WHAT
- Absolute luxury items (consisting in high-end products with no logo, highest quality materials, and exquisite craftsmanship) lead the way
- Despite some recovery of spending on apparel, leather goods and other accessories continue their run over other categories
- Watch consumption has sharply decelerated as retailers de-stock and as Chinese luxury consumers slow their purchasing
- Cosmetics are slowing down in mature markets, while still delivering growth in emerging markets
WHERE
- High consumer confidence among the affluent, increased store openings in American cities, and intensive investment in linking physical and digital shopping are all fueling United States sales growth
- The impact of 12 per cent sales growth across Central and South America (notably Brazil and Mexico) will result in overall growth of 5 to 7 per cent in the Americas
- In Asia, growth in China is stabilizing to an expected seven per cent, while South East Asia will experience 20 per cent growth driven by a wave of new store openings, and increasing strength and relevance of second-tier markets
- Japan returns to a strong growth story of 5 per cent as the country’s monetary policy depreciates the yen and pushes local consumption
- Europe remains a challenge for the industry; as tourism slows, as tourists spend less per visit, and as Europeans, especially in southern Europe, curtail spending—Bain expects flat-to-2 per cent growth
- Middle East is growing at a steady pace, with Dubai continuing as the center of gravity and the only city attracting foreign luxury consumers (e.g. Russians, Indians, Africans)
“We are seeing a more even distribution of global growth,” said Claudia D’Arpizio, a Bain partner in Milan and lead author of the study. “In turn, brands are refocusing from short-term, reactive hot spot thinking to long-term sustained growth strategies.”
Cyrille Fabre, Bain & Company partner who leads the Retail & Consumer Products practice for the Middle East said: “The Middle East is now the ten largest luxury goods market with sales exceeding EUR6Bn. Local consumption, intra-region tourism and the strong historic relevance of hard luxury and perfumes/cosmetics are key market drivers. Dubai is the heart of the regional market as the city alone commands around 30 per cent of the luxury market of the region.”
Over the long term, Bain estimates that the global luxury goods market in 2025 will likely be more than five times larger than it stood in 1995. The key for winning in the luxury market over the next 10 to 15 years, says Bain, is “to get ready for Luxury 2.0,” where success will be defined by a relentless focus on three luxury goods management principles:
- Superior customer experience
- Luxury will depend more than ever on word-of- mouth promoters who share their delight with products and experiences
- Consumers expect every interaction in stores, online, and on mobile devices to be premium, differentiated, and targeted to their tastes and preferences
- Marketing must maintain a persistent drumbeat of innovation in media and messaging to keep consumers connected to what’s new
- Flawless retail management
- Physical and digital storefronts are accelerating their arms race for offering more compelling engagement to wow the luxury shopper
- The era of the disengaged, formal shopping experience is ending. Shoppers now expect inviting and personalized service to welcome them into the store
- As store networks grow into new markets and tap new segments, the bar is raised for ensuring the right products are in the right stores in the right quantities
- People excellence
- Brands are investing more in top management talent from strategy to finance to supply chain to back office operations
- The store employee serves as brands’ direct face to shoppers, with brands expending significant resources on training and development of people on the front lines
- Luxury players are more and more putting the customer first in their strategies
“We are entering a new phase in the evolution of the luxury market, more markets, more segments, and more diversity of tastes all combine to create more variables to solve for when pursuing the right strategy for growth.” concluded D’Arpizio
دبي تستحوذ على حصة تعادل 30% و60% من سوق المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط والإمارات على التوالي
دراسة لـ "بين آند كومباني" تشير إلى أنّ السوق العالمية للمنتجات الفاخرة تواصل تحقيق معدل نمو سنوي 10% وتتجاوز حاجز الـ 200 مليار يورو
- دبي تستحوذ على 30% من مبيعات المنتجات الفاخرة في الشرق الاوسط
- دبي مول يستحوذ على 50% من مبيعات المنتجات الفاخرة في دبي
- نمو مبيعات المنتجات الفاخرة في الصين بالتوازي مع نمو إجمالي الناتج المحلي، بينما تتربع جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية على العرش العالمي كأبرز الدول التي تقود النمو القوي للسوق العالمية للسلع الفاخرة
- المستهلكون من فئة "أصحاب العائدات المرتفعة لكنهم ليسوا أغنياء بعد" يدفعون عجلة النمو في الأسواق المتقدمة، بينما أوروبا على أعتاب ركود هذا الصيف
09 يوليو 2013
وجدت دراسة جديدة متخصصة حول واقع السوق العالمية للمنتجات الفاخرة لموسم ربيع 2013 أعدتها "بين آند كومباني" (Bain & Company)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإستشارات المتخصصة لقطاع السلع الفاخرة، أنّه من المتوقع أن تنمو عوائد السوق العالمية للمنتجات الفاخرة بنحو 4-5% في العام الجاري ونحو 5-6% على أساس سنوي حتى عام 2015 وأن تتجاوز حاجز الـ 250 مليار يورو بحلول منتصف العقد. وأعلنت "بين آند كومباني" عن نتائج هذه الدراسة خلال مؤتمر استضافته مؤخراً "فوندازيون ألتاجاما" (Fondazione Altagamma)، الرابطة الايطالية لتجارة السلع الفاخرة. وأشارت الشركة إلى أنّ عائدات سوق المنتجات الفاخرة نمت بنحو 10% في العام 2012 بالنظر إلى مؤشرات النمو القوية في النصف الأول من العام الماضي. يشار إلى أنّ جميع أرقام النمو مثبتة قيمتها بأسعار الصرف الثابتة.
وتشير "بين آند كومباني" إلى أنّ أبرز محركات نمو السوق العالمية للمنتجات الفاخرة هي:
من
- يعكف السياح على تغيير عاداتهم الإستهلاكية وباتوا يقصدون وجهات جديدة مثل دبي وجنوب شرق آسيا وأستراليا ويظهرون حنكة كبيرة في شراء البضائع والمنتجات
- كل عام، يصبح المستهلكون الذين ينتمون إلى فئة "أصحاب العائدات المرتفعة لكنهم ليسوا أغنياء بعد" عملاء محتملين، وتتنامى هذه الفئة لتتجاوز فئة الأفراد فائقي الثراء بعشرات المرات
- صعود الطبقة الوسطى في الدول الناشئة زاد حجم المنافسة في السوق العالمية، لتصبح هذه الفئة من المستهلكين بمثابة جيل جديد لجيل طفرة الإنجاب مستهدف من قبل العلامات التجارية الفاخرة
ماذا
- منتجات المنتجات الفاخرة ذات اعلى مستويات الجودة (المنتجات الراقية التي لا تحمل أي شعار ومصنَعة من أجود المواد وبحرفة يدوية رائعة) في الصدارة
- على الرغم من بعض الانتعاش في حجم الإنفاق على الملابس، فإن المصنوعات الجلدية وغيرها من الاكسسوارات تستقطب إهتمام المستهلكين
- انخفاض حجم الطلب على الساعات بحدة في ضوء قيام متاجر التجزئة بتقليل حجم المخزون والتوقف عن تخزين بعض فئات منتجات الساعات، بالإضافة إلى عزوف مستهلكي المنتجات الفاخرة في الصين عن شراء الساعات
- تباطؤ مستويات نمو مستحضرات التجميل في الأسواق المتقدمة بينما تواصل نموها في الأسواق الصاعدة / الناشئة
أين
- إنّ إرتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بين الأثرياء بالتوازي مع إرتفاع عدد المتاجر الجديدة في المدن الأمريكية وارتفاع حجم الإستثمارات في مجال الربط ما بين عالمي التسوق الرقمي والمادي، كلها عوامل أسهمت في تعزيز معدلات نمو سوق المنتجات الفاخرة في أمريكا
- إنّ إرتفاع معدلات النمو في أمريكا الوسطى والجنوبية (لا سيّما البرازيل والمسكيك) بنحو 12% أسهم بدفع عجلة النمو الإجمالي بنحو 5-7% في الأمريكيتين
- في القارة الآسيوية، استقر معدل نمو سوق المنتجات الفاخرة في الصين عند 7%، في حين حققت أسواق جنوب شرق آسيا نمواً قدره 20% بفضل موجة جديدة من افتتاح المتاجر الجديدة وزيادة قوة وأهمية الأسواق المصنفة من الدرجة الثانية
- تعود اليابان لتحقق نمواً قدره 5% في ضوء السياسة النقدية المنتهجة في الدولة والتي ساهمت في خفض قيمة الين وعززت حجم الاستهلاك المحلي
- أوروبا لا تزال تمثل تحدياً بالنسبة لقطاع المنتجات الفاخرة، فمع تباطؤ حركة السياحة، في ظل توجه السيَاح إلى إنفاق مبلغ أقل في كل زيارة وقيام الأوروبيين لا سيّما في جنوب أوروبا بالحد من الإنفاق، تتوقع "بين آند كومباني" أن تسجل أوروبا نمواً ما بين 0-2%
- يرتفع معدل نمو سوق السلع الفاخرة في الشرق الأوسط بخطىً ثابتة، وتحتل دبي مركز الصدارة بإعتبارها المدينة الوحيدة التي تستقطب مستهلكي المنتجات الفاخرة (مثل الروس والهنود والأفارقة)
صرَحت كلاوديا داربيزيو، شريك "بين آند كومباني" في ميلانو والمؤلف الرئيسي للدراسة: "أصبحنا نشهد توزيعاً أكثر عدلاً للنمو العالمي. وبالمقابل، تعيد شركات المنتجات الفاخرة النظر في إستراتيجياتها وخططها للنمو في الأسواق الرئيسية على المدى القصير، لتصبح خطط للنمو المستدام على المدى الطويل."
وبدوره قال سيريل فابر، الشريك في "بين آند كومباني" الذي يترأس قسم المنتجات الاستهلاكية وتجارة التجزئة في الشرق الأوسط: "تعد منطقة الشرق الأوسط عاشر أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم مع مبيعات تتجاوز الـ6 مليار يورو. فالإستهلاك المحلي والسياحة الداخليّة والأهميّة المتزايدة بالفخامة والعطور ومستحضرات التجميل يأتي في مقدّمة العوامل الرئيسيّة المحرّكة للسوق. وتعتبر دبي لاعب رئيسي ضمن السوق الإقليمي، حيث تقود نحو 30 في المائة من سوق المنتجات الفاخرة في المنطقة.
أما على المدى البعيد، تتوّقع الدراسة أن يصل حجم السوق العالمية للمنتجات الفاخرة في العام 2025 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه في العام 1995. وترى "بين آند كومباني" أن اللبنة الأساس لتحقيق النجاح في سوق المنتجات الفاخرة خلال السنوات العشرة إلى الخمسة عشر القادمة ترتكز على "التحضير لتلبية معايير الفخامة 2.0"، حيث يتم قياس النجاح وفقاً لثلاثة مبادئ رئيسية لإدارة المنتجات الفاخرة، وهي:
- ضمان تجربة متفوّقة للعملاء
- إعتماد معيار الفخامة في هذا الإطار على كلمة المروَجين ووعودهم التي تعكس مدى رضاهم عن المنتجات والخبرات التي يروّجون لها
- تلبية توقعات المستهلكين في الحصول على أفضل الخدمات التفاعلية من حيث الجودة والتميّز ومواكبة أذواقهم واختياراتهم، سواء وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت أو عبر الهاتف
- دفع عجلة الإبتكار التسويقي عبر وسائل الإعلام والرسائل النصيّة لضمان التواصل الدائم مع المستهلكين ومتابعتهم لآخر التطورات في القطاع
- الإدارة الأمثل لتجارة التجزئة
- تزايد المنافسة بين المتاجر على إغناء الواجهات الرقمية والعادية من أجل إجتذاب مستهلكي المنتجات الفاخرة وإبهارهم
- إنتهاء حقبة التسوّق الرسمي وغير التفاعلي في وقت يتطلّع فيه المستهلكون إلى الخدمات التجاوبية والمصمّمة خصيصاً لخدمتهم في المتاجر
- نمو شبكات المتاجر وتوسّعها إلى أسواق ومجالات جديدة؛ الأمر الذي يضمن توافر الكم المطلوب من المنتجات الممتازة في المتاجر المناسبة لها
- الإمتياز في الكفاءات البشرية
- إستثمار العلامات التجارية في أفضل المهارات الإدارية من حيث الإستراتيجية والتمويل وسلاسل التوريد والعمليات المساندة.
- تعزيز مكانة الموظّف في المتجر بإعتباره الصلة المباشرة التي تربط بين العلامة التجارية والمتسوّق، في وقت تسعى فيه العلامات التجارية إلى تعزيز استثمارها في تدريب الموظفين وتأهليهم للعمل في مجالات الإستقبال.
- إعتماد كبريات العلامات التجارية الفاخرة على استراتيجيات وضع العميل أولاً
وإختتمت داربيزيو: "تشهد سوق المنتجات الفاخرة تحولاً ملحوظاً مع دخول مرحلة جديدة من التطور، تجمع بين العديد من الأسواق والمجالات والأذواق المختلفة لخلق مزيد من الحلول والخيارات التي من شأنها المساهمة في دعم استراتيجيات النمو المتّسقة."
