Industry experts at Seatrade conference turn their attention to the mixed prospects of multi-billion dollar contracts Iran’s offshore oil and gas sector – once sanctions are lifted
The market in Iran for workboat operators and energy service companies holds great potential but there are many obstacles ahead, delegates at the Iran Energy Focus session at the Seatrade Offshore Marine Workboats conference said yesterday (Tuesday 6 October 2015) at the Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
The panel discussion entitled, “Iran Energy Focus: Senior Executive Briefing” sparked an interesting debate, as industry specialists dicussed how the regional oil & gas industry can participate in the Iranian market, once sanctions have been lifted.
Just one of several key challenges of tapping into these lucrative markets will be abiding by Iran’s 51% local ownership rules. Dr Amir Kordvani, a lawyer with Clyde & Co, said: “This could mean that companies operating vessels in Iranian waters would need to have a local office with a minimum of five employees on the ground. Other requirements remain unclear at this point, however.”
His colleague, Patrick Murphy, revealed that even if the sanctions were lifted on the likely “implementation day” – currently 15 December 2015 – some US sanctions will remain in place. “These will prevent US personnel from undertaking transactions in Iran. EU sanctions, however, would be lifted completely. Meanwhile counterparty risk is another potential area of concern,” he said.
Dr Manouchehr Takin, an international oil and energy consultant, explained that Iran still has huge reserves of oil for which new technologies are needed to raise production levels. However, Takin also noted the political challenges of Iran developing shared oil fields with its various neighbours, which the Iranian government now considers a national priority.
“After more than a decade of sanctions, Iran’s energy sector has lost a large proportion of its global market share to other OPEC countries. Iran recognises that it needs international partners, particularly as decades of under investment and aging technologies have profoundly impacted output,” said Emma Howell, Head of Marketing, Seatrade.
On a positive note, the rewards could be significant. Iran holds about 10% of proven world energy supplies and in terms of offshore gas reserves, South Pars, the geographical extension of the North Field into Iran's territorial waters in the Persian Gulf, holds 635tcf of estimated recoverable gas reserves, making it the world's second biggest offshore gas project.
Its 12th development phase was inaugurated in March 2015 at a cost of $7.5 billion. Once fully operational it will produce 80 million cubic metres of gas and 120,000 barrels of gas condensates every day, earning Iran daily revenues of $17.5 million.
The South Pars oil layer is estimated to hold 7 billion barrels of oil in reserves. According to the NIOC, Petroleum Ministry officials have said that up to 35,000 barrels per day of oil could be recovered from the layer in the first phase.
The NIOC notes that Mehdi Hosseini, head of Iranian Ministry of Petroleum’s Oil Contracts Revision Committee, said earlier in August that Iran hoped to boost crude production to 5.7 million barrels a day.
Iran's Kish gas project located below the Kish Island in Persian Gulf with estimated recoverable gas reserves of 66tcf, is the world's fifth largest offshore gas project and the second biggest offshore gas field in Iran after South Pars.
The North Pars gas field, located 120km south east of Bushehr in water depths of 2m to 30m in the Persian Gulf, Iran, contains recoverable gas reserves of 47.2tcf, making it the world's sixth biggest gas project under development.
The field is being freshly developed with a four-phase development plan targeting 3.6 billion cubic feet of gas production per day. A $16 billion contract was signed between NIOC and China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) in 2007 to build a 20 million tonnes per annum (mtpa) LNG project at North Pars.
“However, as Iran and the international community continue down the path of consensus and agreement on formerly contentious and divisive issues, there are increasingly upbeat and clear statements emanating from Iran’s state energy producers that international producers and contractors need to be ready for upcoming work and tenders in Iran,” said Howell.
Seatrade Offshore Marine & Work Boats 2015 is set to build on the success of the 2013 exhibition and conference, which generated US$850 million in onsite orders; welcomed almost 5,000 participants (a 46% increase over 2011) from 54 countries, 211 exhibiting companies and increased its floor space by 8% to nearly 4,000 square metres. The 2015 showcase has already sold 80% of the 4,680 square metres of exhibition space reserved this year, signing up over 165 exhibitors to date.
مع اختتام مؤتمر الاعمال البحرية في ابوظبي
خبراء: التحديات ستظل قائمة في قطاع الطاقة البحري الإيراني حتى بعد رفع العقوبات
قال مشاركون في جلسة خاصة بالقطاع النفطي البحري في ايران امس ضمن مؤتمر سيتريد للاعمال البحرية وسفن العمليات الذي اختتم اعماله في ابوظبي ان السوق الخاصة بسفن العمليات وشركات الخدمات النفطية تحفل بإمكانيات ضخمة الا ان العديد من العقبات ستظل قائمة قدما.
واشعلت الجلسة التي كانت بعنوان "قطاع الطاقة الإيراني: موجز لكبار التنفيذيين" نقاشا مثيرا للاهتمام حيث ناقش خبراء القطاع المتخصصون كيفية مشاركة قطاع النفط والغاز في المنطقة في السوق الإيراني بعد رفع العقوبات.
ومن بين التحديات العديدة التي تواجه الداخلين لهذه السوق المربحة الالتزام بقواعد الملكية المحلية بنسبة 51%. وقال الكتور امير كردواني المحامي لدى شركة كلايد وشركاه:"هذا يعني ان الشركات التي تشغل سفن العمليات في المياه الإيرانية ستحتاج لمكتب محلي يضم بحد أدنى خمس موظفين، وهناك شروط أخرى لا تزال غير واضحة الى الآن".
وكشف زميله باتريك مورفي انه حتى اذا تم رفع العقوبات في يوم التطبيق المقرر 15 ديسمبر المقبل ستظل بعض العقوبات الامريكية سارية المفعول وهذه العقوبات تمنع الموظفين الأمريكيين من القيام بأي تعاملات في ايران، مشيرا الى ان عقوبات الاتحاد الأوروبي سترفع بالكامل ولكن ستظل المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل عاملا مثيرا للقلق.
وأوضح الدكتور منوشهر تاكن الخبير النفطي الدولي والمستشار في شؤون الطاقة ان ايران لا تزال تمتلك مخزونا ضخما من النفط ولكن البلاد تحتاج لتقنيات جديدة لرفع مستويات الإنتاج. وأشار أيضا الى التحديات السياسية المتعلقة بالحقول النفطية المشتركة مع مختلف جيران ايران والتي تعتبرها طهران حاليا ذات أولوية وطنية.
وقالت ايما هول مديرة التسويق للشرق الأوسط في سيتريد انه بعد اكثر من عقد من السنوات على العقوبات فقد قطاع الطاقة الإيراني نسبة كبيرة من حصته في الأسواق العالمية لصالح دول أخرى في أوبك، وتدرك ايران انها بحاجة لشركاء دوليين خاصة وان عقودا طويلة من تراجع الاستثمارات وتقادم التقنيات اثرت كثيرا على مستويات الإنتاج.
وقال خبراء ان الجانب الإيجابي مع ذلك يجلب الكثير من الفوائد لإيران التي تمتلك حوالي 10% من احتياطيات النفط العالمية المعروفة. ومن ناحية احتياطيات الغاز فإن حقل جنوب بارس في الخليج العربي يحتوي على 635 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج ما يجعله ثاني اكبر مشروع بحري للغاز في العالم. ودشنت ايران مرحلة التطوير الـ12 للحقل في مارس الماضي بكلفة 7.5 مليار دولار. وعند التشغيل الكامل سينتج الحقل 80 مليون متر مكعب من الغاز و120 الف برميل من مكثفات الغاز يوميا بعائدات يومية لإيران تصل الى 17.5 مليون دولار.
وتشير التوقعات الى ان طبقة النفط في حقل جنوب بارس تحتوي على 7 مليارات برميل من الاحتياطي النفطي. ووفقا لشركة النفط الوطنية الإيرانية فمن الممكن حسب مسؤولي وزارة النفط الايرانية استخراج 35 الف برميل يوميا من الحقل خلال المرحلة الأولى. وكان مسؤول في وزارة النفط الإيرانية قد صرح في أغسطس الماضي ان بلاده تأمل برفع انتاج النفط الخام الى 5.7 ملايين برميل يوميا.
اما مشروع غاز كيش الإيراني الواقع بالقرب من جزيرة كيش في الخليج العربي باحتياطيات غاز قابلة للاستخراج تصل الى 66 تريليون قدم مكعب فهو خامس اكبر مشروع بحري للغاز في العالم وثاني اكبر حقل غاز بحري في ايران بعد حقل جنوب بارس.
ويحتوي حقل غاز شمال بارس الواقع على بعد 120 كم جنوب شرق بوشهر في مياه بعمق 2 متر الى 30 متر في الخليج العربي على احتياطيات غاز قابلة للاستخراج تصل الى 47.2 تريليون قدم مكعب ليكون بذلك سادس اكثر مشروع غاز في العالم قيد التطوير.
ويتم تطوير الحقل بخطة تطوير مكونة من 4 مراحل تستهدف انتاج 3.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتم توقيع عقد بقيمة 16 مليار دولار بين شركة النفط الإيرانية والشركة البحرية الوطنية الصينية عام 2007 لبناء مشروع بطاقة 20 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في حقل شمال بارس.
وقالت هاول:" مع ذلك ومع مواصلة ايران والمجتمع الدولي السعي للاتفاق على القضايا الخلافية فثمة تفاؤل ورسائل واضحة من قطاع النفط الإيراني تطلب من المنتجين والمقاولين العالميين الاستعداد للمشاريع والمناقصات القادمة في ايران".
يذكر أن منظمو معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للأعمال البحرية وسفن العمليات يرون دورة عام 2015 استمرارً لنجاح الدورة الماضية للمعرض التي حققت اجمالي صفقات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، وشهدت استقطاب أكثر من 5000 مشارك (بارتفاع 46% عن دورة 2011) من 54 دولة و211 شركة عارضة وزيادة بمساحة المعرض بنسبة 8% الى حوالي 4000 متر مربع.