MENA Emerges as a Global E-Trading Capital led by UAE’s Half-Trillion-Plus Trading Volumes
Capital.com and APCO publish the first white paper profiling one of the world’s fastest-growing retail trading hubs
- In the first half of 2025, MENA generated US$804.1 billion in trading volume on the Capital.com platform, including more than half a trillion dollars (US$576.5 billion) from the UAE alone.
- MENA traders are young and highly educated with 64% holding a university degree.
- MENA has a 10x higher share of clients whose cumulative deposit value exceeded $1M between May 2023 and May 2025, compared to Capital.com’s European clients.
- MENA traders close the highest percentage of successful trades across Capital.com’s global client base.
Dubai, UAE – 9 December 2025 – The Middle East and North Africa (MENA) region is rapidly establishing itself as one of the world’s most dynamic markets for retail trading of financial derivatives, according to a new groundbreaking white paper jointly published by global e-trading platform Capital.com and global advisory and advocacy firm APCO.
Drawing from Capital.com’s 25%[1] e-trading market share and two years of trading data from 62,850 verified MENA traders, who executed 85.5 million trades, the white paper, Trading’s New Horizon: How Access, Innovation and Ambition Are Fuelling MENA’s E-Trading Boom, shows that the surge is powered by a digitally fluent, ambitious population. According to the white paper, in the 18 months since Capital.com received its licence from the Emirates Securities and Commodities Authority (SCA) in April 2024, MENA, led by the United Arab Emirates, has become the company’s fastest-growing market and now accounts for more than half its global volumes.
“The UAE’s strong performance highlighted in this white paper reflects the country’s commitment to building a competitive, future-ready digital economy,” said His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of Foreign Trade, who gave opening remarks at the launch of the white paper on the sidelines of Abu Dhabi Finance Week (ADGW).
“By combining world-class infrastructure, forward-looking regulation and a growing culture of financial capability, we are enabling more people to engage confidently and responsibly in the opportunities of the modern global economy,” HE Al Zeyoudi added.
Capital.com’s trading volumes hit US$1.5 trillion in H1 2025, up 42.5% from H2 2024. Growth was driven by MENA, which reached US$804.1 billion (up 53.3%), with the UAE contributing US$576.5 billion (71.7%) of regional volume—strengthening its status as a fast-growing global capital for online, digital-first trading supported by Capital.com’s education-led approach. The white paper highlights that progressive regulation, high-speed connectivity, and near-universal mobile access have unlocked retail participation at scale.
“The Middle East is entering a defining moment in its financial evolution,” said Viktor Prokopenya, Founder of Capital.com. “Across the region, and particularly in the UAE, digital finance is unlocking unprecedented access to global markets, transforming how people trade, invest, and build wealth. This white paper captures that transformation in motion.”
Nearly 86% of the region’s traders are aged 18–44, and Millennials account for 55% of all active users. There are also more tertiary-educated MENA traders on the platform than their European peers (64% hold a university degree vs. 39% in Europe). MENA clients are also materially wealthier. Four times as many earn more than US$200k a year compared to Europe, and MENA recorded a 10x higher share of clients whose cumulative deposits exceeded $1M between May 2023 and May 2025, reflecting high disposable income as well as growing financial sophistication and ambition.
Learning-by-doing is a defining feature: nearly 45% of MENA traders begin with demo accounts, compared to 32% in Europe, highlighting a growing appetite for structured learning and financial literacy.
“The rise of e-trading in the Middle East illustrates how transparent regulation, progressive market access, and growing financial literacy are enabling individuals from varied backgrounds and levels of trading experience to participate in financial markets,” said Mamoon Sbeih, President of APCO MENA.
The research also reveals that MENA traders are highly active and embrace short-term trading strategies. They close 71% of their positions intraday (vs. 41% in Europe), and their most-traded assets include gold, oil, natural gas, major equity indices and crypto. However, despite closing more trades in profit – averaging 48.6% compared with 43.8% in Europe – only half as many MENA traders end up with positive net profits versus European traders. The gap is explained largely by limited use of risk-management tools.
“People here are always looking for opportunities to learn a new skill and, increasingly, financial markets are where they find it,” said Tarik Chebib, CEO of Capital.com MENA. “Part of what makes MENA and the UAE unique is the combination of capacity and ambition. But boldness, when unchecked, can easily tip into overconfidence. Risk management is one of the biggest gaps we see across the region and education plays a huge role in changing that behaviour.”
The study highlights the transformative role financial literacy can play in improving long-term outcomes. As the UAE intensifies its national focus on financial education, and as fintech platforms deploy AI-driven learning tools, the potential exists to turn MENA’s trading enthusiasm into sustainable, long-term financial empowerment. Recognising this key factor, the paper calls for increased emphasis on financial literacy and deployment by fintechs of AI-driven learning tools, enabling not only wider access to digital finance but also more responsible and sustainable participation.
“Trading has been both challenging and rewarding,” said a trading client of Capital.com MENA. “I’ve learned that discipline, risk management and flexibility are far more important than chasing big wins. My experience has shaped me into a more structured and strategic trader.”
- ENDS -
دراسة تحليلة أعدتها "كابيتال دوت كوم" و "آبكو" وجرى إطلاقها بمشاركة الزيودي في "أسبوع أبوظبي المالي": الإمارات عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بأحجام تداول تتجاوز نصف تريليون دولار هي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط - ثاني الزيودي: دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل عبر الجمع بين بنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات متقدمة ومحفزة على النمو بهدف تمكين المزيد من المتداولين الأفراد من الاستفادة بوعي من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أحجام تداول بلغت804.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025 عبر منصة Capital.com منها أكثر من نصف تريليون دولار 576.5 مليار دولار نصيب دولة الإمارات وحدها
- 64% من المتداولين في منطقة الشرق الأوسط يحملون شهادات جامعية
- نسبة العملاء الذين تجاوزت قيمة ودائعهم المجمعة مليون دولار بين مايو 2023 ومايو2025 في المنطقة تفوق نظيرتها الأوروبية بـ10 أضعاف
- متداولو المنطقة يحققون أعلى نسبة صفقات ناجحة على مستوى عملاء Capital.com حول العالم رغم أنهم أقل استخداماً لأدوات إدارة المخاطر ما يؤدي إلى انخفاض الربحية الإجمالية مقارنة بأوروبا
أبوظبي، 09 ديسمبر 2025: كشفت دراسة تحليلية حديثة أن دولة الإمارات برزت خلال السنوات الأخيرة عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية بعدما استحوذت وحدها على أكثر من نصف تريليون دولار وهو ما يزيد على نصف إجمالي التداولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجرى الكشف عن نتائج هذه الدراسة بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في فعالية أقيمت اليوم بهذه المناسبة ضمن أسبوع أبوظبي المالي. وتحمل الدراسة التحليلية الشاملة التي أعدتها منصة التداول العالميةCapital.com بالشراكة مع شركة الاستشارات الاستراتيجية APCO عنوان: "آفاق جديدة.. دور الابتكار والطموح وسهولة الوصول في دعم ازدهار التداولات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". واستندت الدراسة على بيانات التداول الرسمية الموثقة لدى "كابيتال دوت كوم" على مدار عامين لنحو 62,850 متداولاً نشطاً في المنطقة نفذوا85.5 مليون صفقة، مؤكدةً أن النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها دولة الإمارات جاءت مدفوعةً بجيل طموح رقمي الطابع. وأشارت الدراسة إلى أنه منذ حصول "كابيتال دوت كوم" على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -بقيادة الإمارات- السوق الأسرع نمواً للشركة، وتشكل الآن أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم. وقد بلغت أحجام تداولات "كابيتال دوت كوم" في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منها 576.5 مليار دولار نصيب دولة الإمارات وحدها، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية. وأبرزت الدراسة دور البيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات والمنطقة، إذ تتيح لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية الذي أبرزته هذه الدراسة يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، وذلك من خلال الجمع بين بنية تحتية عالمية المستوى، وتشريعات متقدمة ومحفزة على النمو، وزيادة متنامية للوعي المالي، بهدف تمكين المزيد من المتداولين الأفراد من المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة" وبدوره، قال فيكتور بروكوبينيا مؤسس "كابيتال دوت كوم" : "منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة فارقة في تطورها المالي وخصوصاً دولة الإمارات، حيث يفتح التمويل الرقمي أبواباً غير مسبوقة للأسواق العالمية، ويغير طريقة التداول والاستثمار وبناء الثروة." وتكشف البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين. كما أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى؛ إذ يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين. ولفتت الدراسة إلى أن التعلم بالممارسة سمة بارزة؛ إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. ومن جهته، قال مأمون صبيح، رئيس آبكو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الازدهار القياسي للتداولات الإلكترونية في الشرق الأوسط -وخصوصاً دولة الإمارات- يؤكد أهمية البيئة التنظيمية الشفافة وزيادة الثقافة المالية للأفراد في الإقبال على التداولات الرقمية للمشتقات المالية التي تتطلب درايةً وإلماماً بمخاطرها وآليات إدارة هذه المخاطر." وكشفت الدراسة أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا. وتشمل الأصول الأكثر تداولًا لديهم الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية. ورغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة -بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا - إلا أن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحًا صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر. وبدوره، قال طارق شبيب الرئيس التنفيذي لـ"كابيتال دوت كوم" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الجرأة غير المنضبطة قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، وهو ما نقوم به بشكل نشط عبر شركتنا." وانتهت الدراسة إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد. -انتهى-
|
