25 April, 2013
Al Hilal Bank PJSC ("AHB") has acted as the Manager in the UAE on the establishment of MYR 1,000,000,000 Malaysian Ringgit Sukuk Programme by Al Bayan Group Holding Company (the “Programme”) and the issuance of MYR 200,000,000 Sukuk Wakalah due 2016, the first issuance under the Programme.
Al Bayan Group Holding Company is a diversified holding company based in the Kingdom of Saudi Arabia, with businesses that include the supply of a large range of equipment and information technology products and services, including the provision of communication networks and the construction of infrastructure. The Programme was established on 2 April 2013 and the first issuance took place on 24 April 2013.
HSBC Amanah Malaysia Berhad and Hong Leong Islamic Bank Berhad acted as the Joint Lead Arrangers on the establishment of the Programme. HSBC Amanah Malaysia Berhad, Hong Leong Islamic Bank Berhad and Kenanga Investment Bank Berhad acted as the Joint Lead Managers on the first issuance under the Programme. Latham & Watkins LLP acted as legal counsel to AHB, the Joint Lead Arrangers and the Joint Lead Managers.
This transaction marks yet another significant milestone as this is the first Malaysian Ringgit Sukuk Programme to be established by a Saudi corporate issuer and the first issuance by a Saudi corporate issuer of Malaysian Ringgit denominated sukuk in the Malaysian debt capital markets, which is also considered to be the world’s largest Sukuk market.
Mr. Mohamed Jamil Berro, the CEO of AHB commented: “AHB is proud to be part of this landmark transaction which demonstrates the strength and depth of AHB’s Islamic finance and capital markets practice in the Middle East, assisting issuers who are keen to among others looking to diversify their funding & investor base”.
"مصرف الهلال" يدير أول برنامج صكوك بالرينغيت الماليزي في الإمارات بقيمة 1 مليار رينغيت
البرنامج تأسس من قبل "شركة مجموعة البيان القابضة" لإصدار صكوكها الأولية بقيمة 200 مليون رينغيت ماليزي
25 أبريل 2013
تولى "مصرف الهلال" (AHB) مؤخراً مسؤولية إدارة عمليات إنشاء "برنامج صكوك الرينغيت الماليزي" بقيمة 1 مليار رينغيت ماليزي في الإمارات من قبل "شركة مجموعة البيان القابضة". وتم تحديد موعد استحقاق إصدار صكوك "وكالة" بقيمة 200 مليون رينغيت ماليزي بحلول العام 2016، والتي تعد الإصدار الأول تحت مظلة "برنامج صكوك الرينغيت الماليزي".
وتعد "شركة مجموعة البيان القابضة" إحدى كبرى الشركات السعودية القابضة التي تدير عمليات تشغيلية ونشاطات استثمارية ضمن مختلف القطاعات الحيوية والتي تشتمل على توريد مجموعة واسعة من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك توفير شبكات الاتصالات وإنشاء البنية التحتية. وتأسس "برنامج صكوك الرينغيت الماليزي" في 2 نيسان/أبريل الجاري وتم الاحتفاء بالإصدار الأول في 24 نيسان/أبريل الجاري.
وشارك كل من "إتش.إس.بي.سي أمانة ماليزيا بيرهاد" و"بنك هونغ ليونغ بيرهاد الإسلامي" بصفة منظمين رئيسيين مشتركين لعملية تأسيس "برنامج صكوك الرينغيت الماليزي". وبالمقابل، عمل "إتش.إس.بي.سي أمانة ماليزيا بيرهاد" و"بنك هونغ ليونغ بيرهاد الإسلامي" و"بنك كينانغا بيرهاد الاستثماري" بصفة مديرين رئيسيين مشتركين على عملية الإصدار الأول تحت مظلة البرنامج. وشاركت "لاثام آند واتكينز" (Latham & Watkins) بصفة مستشار قانوني لـكل من "مصرف الهلال" والمنظمين الرئيسيين المشتركين والمديرين الرئيسيين المشتركين.
وتمثل الخطوة الأخيرة إنجازاً هاماً جديداً باعتبارها أول برنامج صكوك بالرينغيت الماليزي يتم تأسيسه من قبل مُصدّر صكوك سعودي من قطاع الأعمال وأول إصدار للصكوك المقوّمة بالرينغيت الماليزي لمُصدّر صكوك سعودي ضمن أسواق رأس المال الماليزية التي تعتبر أكبر سوق للصكوك في العالم.
وتعليقاً على الخطوة، قال محمد جميل برو، الرئيس التنفيذي لـ "مصرف الهلال": "يشرفنا أن نكون جزءاً من "برنامج صكوك الرينغيت الماليزي" والذي يؤكّد مجدداً قوة ومتانة منهجية "مصرف الهلال" على مستوى نشاطات التمويل الإسلامي وممارسات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وقدرته على مساعدة مصدّري الصكوك الذين يتطلعون إلى تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين الخاصة بهم."
